寧漢合流后，馮玉祥繼續(xù)著他的“北伐”大業(yè)，與直魯、奉軍交戰(zhàn)，兩次蘭封大戰(zhàn)后，馮感勢單力薄，便請(qǐng)蔣介石出山，共同北伐。在蔣的主持下，北伐大業(yè)又告“輝煌”。
早在１９２７年４月底，馮玉祥的國民軍聯(lián)軍就被武漢國民政府改編為國民革命軍第二集團(tuán)軍，馮為總司令，寧漢合流后，他的這個(gè)集團(tuán)軍總司令地位再次被肯定。馮玉祥于是將他所部原有各軍與新易職來投的各軍改編為８個(gè)方面軍，后來在攻克徐州時(shí)，又增加了一個(gè)第九方面軍，馮軍集團(tuán)已開始蒸蒸日上，成為當(dāng)時(shí)中國比較有實(shí)力、有影響、獨(dú)當(dāng)一面的力量。
即至此時(shí)，馮玉祥念念不忘的仍是他的“北伐”事業(yè)。寧漢合流，馮卸“紅娘”一職后，便繼續(xù)開始與奉、魯軍閥大混戰(zhàn)，其中最為主要的是兩次蘭封大戰(zhàn)。
蘭封大戰(zhàn)是馮軍與直魯軍之間展開的激戰(zhàn)。第一次蘭封大戰(zhàn)爆發(fā)于１９２７年１０月２３日，雙方經(jīng)過近半個(gè)月的鏖戰(zhàn)，到１１月６日，馮軍俘直魯軍２萬余名，獲槍３萬余支，鋼甲車５列，大炮４０余門，并且重創(chuàng)了直魯軍的左翼，其正面損失較次，而右翼號(hào)稱精悍的劉志強(qiáng)、潘鴻鈞等部，卻安全撤去，實(shí)力沒有受到損失。因此，必須再次大戰(zhàn)，才能消滅其全部主力。
馮玉祥稍加布置后，和直魯軍再戰(zhàn)蘭封。１１月２３日，第二次蘭封大戰(zhàn)的硝煙又起。直魯軍，尤其是其右路劉、潘自恃實(shí)力雄厚而氣焰囂張，麻痹大意，而馮軍卻是越戰(zhàn)越勇，最后，再次大敗直魯軍于蘭封。到１２月１日夏邑被收復(fù)后，第二次蘭封大戰(zhàn)遂告結(jié)束。這次戰(zhàn)役，肅清了豫東，張宗昌、褚玉璞的主力亦損失殆盡。
同時(shí)，馮玉祥還聯(lián)絡(luò)山西的閻錫山與奉軍作戰(zhàn)，但卻不盡如意，攻濟(jì)南未克，又放棄徐州。對(duì)于北伐，馮玉祥看來是獨(dú)力難支，因此他更熱心撮合寧漢，呼叫“共同北伐”了。
８月１３日，還在寧漢未正式合流前，南京政府的蔣介石被迫通電下野。這是汪精衛(wèi)同意武漢政府遷都南京的條件之一，而且南京政府中的胡漢民、李宗仁等也通電希望武漢方面來南京“柄政”，蔣無奈辭職。９月３日，寧漢合流，汪精衛(wèi)、譚延闿、孫科等翩然赴寧，這給馮玉祥以無限希望。因?yàn)樗孟雽帩h既稱統(tǒng)一，定可繼續(xù)完成“北伐”，因此在這一段時(shí)間里，馮玉祥屢次發(fā)電呼吁，要求共同北伐。
１０月１日，馮致電南京國民政府，大談其軍事步驟：“第一步可會(huì)師齊魯，第二步可協(xié)搗幽燕，第三步可直取遼東，掃穴犁庭?！钡珨[在他面前的事實(shí)，卻令人失望，不容他有一點(diǎn)樂觀之意：津浦線上的何應(yīng)欽軍，停滯不進(jìn)，有時(shí)甚至虛報(bào)勝利；后方叛變之事接二連三，靳云鶚叛變，田玉法叛變，姜明玉叛變，令馮玉祥大傷腦筋。閻錫山方面又屢遭失敗，馮也無力前往應(yīng)援，導(dǎo)致１１月６日閻軍全線總退卻。
這時(shí)，新成為蔣介石親戚的宋、孔要人出面了，他們大力游說，宣傳現(xiàn)在之局勢，非得由蔣介石出面主持不可。這倒給馮玉祥指明了一條路，即請(qǐng)蔣介石出山。１１月１８日，馮玉祥致電熊斌，請(qǐng)蔣介石出山。
當(dāng)時(shí)，馮軍駐扎在鄭州，而張作霖從河北向南進(jìn)攻，張宗昌從山東向西進(jìn)攻，馮玉祥軍事壓力很大，而孔祥熙所夸口的如果蔣介石再起，不但會(huì)在戰(zhàn)斗上減輕第二集團(tuán)軍負(fù)擔(dān)，而且在餉彈方面也會(huì)得到大量補(bǔ)充，這正合馮玉祥的心意。因此，馮希望蔣即日出山。于是，第二次蘭封大戰(zhàn)后，１９２７年１２月２日，馮玉祥直接致電蔣介石，要求蔣盡快復(fù)出，主持一切，否則，北伐之軍隊(duì)將逐次被敵軍各個(gè)擊破。
不僅如此，馮玉祥又聯(lián)絡(luò)閻錫山聯(lián)名通電要求擁蔣復(fù)職，并分別致電國民黨中央和南京政府，請(qǐng)政府起用蔣介石主持軍政，而后再次致電蔣，語言更為熱烈。在馮、閻兩電發(fā)出之后，何應(yīng)欽等也不得不通電響應(yīng)，于是，以“革命”為重，被“千呼萬喚”出來的蔣介石，于１９２８年１月４日，到南京宣告復(fù)職，繼續(xù)“北伐”。
蔣介石出山令馮玉祥大喜。一經(jīng)攻克曹縣、肅清豫北后，馮即約蔣介石會(huì)商共同“北伐”。２月１６日，蔣、馮在開封會(huì)面，二人相見，悲喜交集。對(duì)于馮玉祥的大恩大德，蔣介石自是“感激不盡”，遂要求與馮結(jié)拜為兄弟。１８日，兩人正式換帖。馮玉祥的帖子是：“結(jié)盟真意，是為主義，碎尸萬段，在所不計(jì)?！笔Y介石寫的帖子是：“安危共仗，甘苦同嘗，?？菔癄€，生死不渝。”馮玉祥比蔣介石大５歲，因此蔣稱馮為大哥，馮也以兄長自居。
在開封，他們還商定了作戰(zhàn)計(jì)劃，彰德、大名及山西方面，均采取守勢，先集中優(yōu)勢兵力，解決山東方面之?dāng)?。在蔣介石的主持之下，北伐大業(yè)又告“輝煌”。
在山西方面，奉軍進(jìn)攻甚急，欲乘“北伐”大軍尚未進(jìn)攻之前，先陷山西，以圖各個(gè)擊破。馮玉祥與蔣介石會(huì)晤完后，于３月７日穩(wěn)駐新鄉(xiāng)，晝則運(yùn)兵北進(jìn)，夜則運(yùn)回，故作進(jìn)攻之勢，來牽制攻晉的奉軍，而誘敵主力于彰德方面，使“北伐”軍真正主攻的方面，易于進(jìn)軍。奉軍果然上當(dāng)，自作聰明地布置了一番。雙方于４月１日開始全線作戰(zhàn)。“北伐”軍大發(fā)威力，將奉軍全線打退。
之后，馮蔣再次會(huì)晤于野雞崗，兩兄弟總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，重新布置，決定以濟(jì)南為目標(biāo)和中心，于４月２６日開始動(dòng)手。３１日，直魯孫傳芳軍北潰，退出濟(jì)南。蔣介石馬上電約馮義兄前往商議對(duì)敵軍事。５月２日，馮由新鄉(xiāng)起行，但未到濟(jì)南，即聞日本制造的“濟(jì)南慘案”。蔣介石面對(duì)日本的淫威，借口如與日軍沖突，則“北伐”大業(yè)勢必中斷，決定不準(zhǔn)抵抗，準(zhǔn)備南撤。
馮玉祥則極力主張繼續(xù)“北伐”，蔣介石無可奈何，同意以一部分部隊(duì)在濟(jì)南以南監(jiān)視，由長清以西渡河追擊，并將第一集團(tuán)軍的作戰(zhàn)事宜也委請(qǐng)馮玉祥擔(dān)任指揮，他自己則自謂需南返主持黨政事務(wù)，悄然回了南京。馮玉祥急調(diào)方振武、賀耀祖等部，于１７日攻下德州，孫傳芳節(jié)節(jié)敗退，于是濟(jì)南方面才有了保障，同時(shí)亦形成了合圍京漢線的局勢。
在京漢方面，原計(jì)劃采取守勢，但因山西告急，馮玉祥只好調(diào)兵于磁州、大名一帶，以分散奉軍兵力。奉軍于是轉(zhuǎn)移目標(biāo)，向第二集團(tuán)軍猛撲，雙方相持于彰德以北，激戰(zhàn)甚烈，直至到５月２８日，彰德馮軍才開始在其他各部的配合下全線反攻，相繼收復(fù)了濮陽、觀城、順德、大名等地，同時(shí)，豫西也收復(fù)了臨汝、密縣，并解登封、禹縣之圍。
此時(shí)，沿津浦路、京漢路進(jìn)攻的部隊(duì)，已分別逼近滄州、保定。５月１９日，蔣介石再到鄭州，會(huì)商決定兩鐵路線各軍，限于２５日以前全線進(jìn)攻。京漢線第三集團(tuán)軍維持現(xiàn)狀，第四集團(tuán)軍由白崇禧率部參加，在正定附近集結(jié)，鹿鐘麟指揮韓復(fù)榘各部在晉縣附近集結(jié)。這時(shí)的奉軍已軍心大亂，不堪一擊。５月３０日，“北伐軍”占領(lǐng)雄縣，３１日克高陽，６月１日，河間被攻克，６日，韓復(fù)榘部完全占領(lǐng)南苑，但蔣卻不許他進(jìn)入北京城。
在５月２９日蔣馮于道口以西的柳衛(wèi)車站會(huì)晤時(shí)，蔣即要求馮玉祥破敵后，進(jìn)至靜海、勝芳、永清、固安、長辛店一線，停止待命，讓閻錫山進(jìn)城，馮對(duì)蔣介石如此之要求不得不答應(yīng)?，F(xiàn)在，閻錫山還未到，而韓復(fù)榘已占南苑，蔣介石急派第三集團(tuán)軍張蔭梧部兼程于８日趕到，張隨即任北平警備司令。馮玉祥如此功勞，蔣卻連北平城也不許他進(jìn)。
在“北伐軍”挺進(jìn)之時(shí)，張作霖于６月３日放棄華北，退出北京，卻不料禍不單行，４日凌晨，當(dāng)他坐車行至沈陽附近皇姑屯車站時(shí)，被日本關(guān)東軍預(yù)先埋置的炸彈炸死。１０日，閻錫山抵北平，就任平、津衛(wèi)戍總司令。１５日，南京政府宣告“北伐完成”。
蔣的再度出山是馮玉祥一手促成的，蔣馮義結(jié)金蘭。北伐成功后，馮到南京任職。但他的部隊(duì)很快被編遣，部下許多被收買。又因受閻錫山之欺騙，在河邊村被軟禁了相當(dāng)一段時(shí)間。
１９２８年７月１日，蔣介石到鄭州，邀馮赴北京。到北京西山祭孫中山靈后，閻錫山宴請(qǐng)蔣介石、馮玉祥、李宗仁，及其他在北京的將領(lǐng)和吳稚暉等。２７日，蔣介石再到開封，對(duì)馮兄加以溫慰利誘，要馮倡導(dǎo)各集團(tuán)軍總司令都到南京供職，并由馮首先帶頭入寧。對(duì)蔣的誘惑，馮玉祥心動(dòng)了。８月１日，馮玉祥欣然到南京，就任行政院副院長兼軍政部長職務(wù)，所謂的“北伐”便告正式完成。
經(jīng)過馮玉祥十幾年的苦心經(jīng)營，到“北伐”完成時(shí)，馮軍集團(tuán)已發(fā)展成為一個(gè)擁有９個(gè)方面軍、３２個(gè)軍、８１個(gè)師的龐大的軍事集團(tuán)，在當(dāng)時(shí)蔣、閻、馮、李四大軍事集團(tuán)中，馮系的兵力最為雄厚。對(duì)于這一點(diǎn)，蔣介石不可能視而不見，其他各軍閥也是心懷戒意。
馮玉祥興高采烈地到南京就職后，蔣介石便開始對(duì)這位馮兄不恭了。兩人首先為自己軍隊(duì)的待遇問題開始討價(jià)還價(jià)。在誘惑馮玉祥帶頭入寧時(shí)，蔣介石曾許下諾言，說什么“至于歷年來第二集團(tuán)軍太苦了，那是因?yàn)檫€未統(tǒng)一，財(cái)政沒有辦法，以后軍隊(duì)都是國家的，大哥只要到了中央，絕對(duì)辦到一律平等待遇，第一集團(tuán)軍吃什么，第二集團(tuán)軍也吃什么！”
等馮玉祥到了南京，蔣介石又出爾反爾，他勸慰馮玉祥道：“國家雖然統(tǒng)一了，財(cái)政的統(tǒng)一和收入的增加，還要經(jīng)過一個(gè)相當(dāng)?shù)臅r(shí)期。大哥的軍隊(duì)訓(xùn)練有素，紀(jì)律是好的，多年不發(fā)餉也不兵變；我的部隊(duì)復(fù)雜，不發(fā)餉就會(huì)發(fā)生事故；因而還要委屈第二集團(tuán)軍一個(gè)時(shí)期?！笔Y的這一席話，言外之意就是第一和第二集團(tuán)軍尚不能平等待遇，但第二集團(tuán)軍還要“委屈”多長時(shí)間呢？蔣介石沒有說。在這位言而無信的義弟面前，馮玉祥只好把心中的不滿再次隱忍下去。
馮玉祥能忍，而蔣介石卻步步緊逼，要編遣軍隊(duì)，要裁馮玉祥的兵。這對(duì)一個(gè)視軍隊(duì)如生命的軍人、軍閥來說，無異于是要他的命！在蔣聯(lián)閻制裁馮的這一撒手锏面前，馮玉祥還會(huì)忍嗎？當(dāng)時(shí)，對(duì)編遣軍隊(duì)這一重大問題，蔣、桂、閻、馮各有打算。但無奈在這個(gè)問題上，蔣、桂、閻聯(lián)合起來了，馮玉祥完全陷于孤立，第二集團(tuán)軍改為第二編遣區(qū)，編為１２個(gè)師，歸中央編遣區(qū)，也就是歸蔣介石掌握，岳維峻、劉鎮(zhèn)華劃在第二編遣區(qū)以外。
而且，馮玉祥在職務(wù)上也受到蔣的挾制，他雖名為軍政部長，但卻管不了軍需署，尤其不能過問蔣介石的開支；編遣方面，第一編遣區(qū)（即原第一集團(tuán)軍范圍里）的情況，拒不呈報(bào)軍政部，第二集團(tuán)軍發(fā)餉問題的解決，更遙遙無期。并且蔣介石在山東方面對(duì)第二集團(tuán)軍多方扼制。
蔣一方面于７月發(fā)表馮部孫良誠為山東省主席，此時(shí)日本侵略軍還占據(jù)濟(jì)南，省政府暫設(shè)在泰安；另一方面密電日軍，要求其留駐濟(jì)南，須等顧祝同部到達(dá)兗州以北時(shí)，方可撤退。同時(shí)又將張宗昌殘部劉珍年部改編，直接受蔣統(tǒng)轄，劃膠東為劉駐軍地區(qū)，以控制海口。這樣一來，馮軍在山東并未得到什么實(shí)惠。直到這時(shí)，馮玉祥才知蔣介石的用心。在李烈鈞的參謀下，１９２９年２月５日，馮玉祥以到后方養(yǎng)病為名，匆匆離開南京，回到自己的部隊(duì)。蔣馮矛盾公開化了，開始的“兄弟之情義”便也蕩然無存。
此時(shí)桂系的李（宗仁）、白（崇禧）也與蔣之間有極深的矛盾，他們靜觀了蔣、馮二人的這一出戲后，認(rèn)為他們之間已公開決裂了，反蔣的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，于是于３月發(fā)動(dòng)了對(duì)蔣的戰(zhàn)爭。有意思的是，戰(zhàn)爭雙方同時(shí)來拉攏馮玉祥。桂系要馮共同反蔣，蔣介石則以誘人的條件要馮援助，而馮玉祥呢，也是兩頭應(yīng)之。他心里有一算盤即先作壁上觀，待一敗一傷后，再收卞莊刺虎之利。作好打算后，他即派韓復(fù)榘為總指揮，著手軍事部署，沿京漢線南下，但誰也不知他到底是助桂還是助蔣。
但事情的發(fā)展卻大出馮玉祥所料，桂軍李明瑞被蔣介石收買，突然倒戈，不幾天工夫，桂系全部遺退，戰(zhàn)事迅速結(jié)束。馮玉祥的算盤全部落空，又由于他曾答應(yīng)過助蔣，因此不得不通電討伐李宗仁，命韓復(fù)榘迅速進(jìn)兵。此時(shí)蔣介石已不需要馮，他很快到了武漢，電韓復(fù)榘停止進(jìn)兵，并召韓往見。蔣為什么又要召韓往見呢？韓僅僅是馮手下的一個(gè)師長罷了。原來，蔣介石想在韓復(fù)榘身上重演李明瑞剛剛演過的戲！這要比他直接出頭露面壓制脅迫馮玉祥更隱蔽更有效。
韓復(fù)榘到武漢后，蔣介石和夫人宋美齡親自招待，贊揚(yáng)韓戰(zhàn)功卓著，嘉獎(jiǎng)備至，口稱“向方”（韓復(fù)榘的字）而不直呼其名，并說：“現(xiàn)在北伐成功，不應(yīng)再有內(nèi)戰(zhàn)，應(yīng)當(dāng)從事和平建設(shè)，希望向方兄在這方面努力！”平時(shí)韓見到馮時(shí)，總是小心謹(jǐn)慎，生怕碰釘子，馮對(duì)將領(lǐng)們一直以家長自居，非常嚴(yán)肅?，F(xiàn)在蔣介石卻如此的體貼、熱情，令韓復(fù)榘受寵若驚，既感激又高興，對(duì)比之下，覺得還是蔣好。同時(shí)，蔣又使何鍵與韓同住一處，由何作蔣韓之間的聯(lián)絡(luò)人。臨別時(shí)，蔣又饋贈(zèng)１０萬元，用盡多種方法拉攏、收買。從此，蔣、韓之間就暗中發(fā)生了日益密切的關(guān)系，令馮防不勝防。
蔣介石擊敗李宗仁后，認(rèn)為肘腋之患已除，又謂馮軍并未參加戰(zhàn)斗，完全不肯履行以前許諾的條件，而且對(duì)馮更加虎視眈眈，甚至陜甘大旱的賑糧，也被扣于徐州和保定。在如此高壓之下，馮玉祥決計(jì)部署倒蔣軍事。這時(shí)，閻錫山也跑出來亮相了。他看到馮蔣交惡，戰(zhàn)事即將爆發(fā)，自己正好從中取利，便派兵沿黃河北岸布防，待機(jī)襲擊馮玉祥。馮得報(bào)后，恐受腹背夾攻，于是令山東、河南駐軍西撤，希望等隊(duì)伍撤退擺好后，逼迫閻錫山表明態(tài)度，一同反蔣，如閻不肯從命，就先打山西，再打蔣介石。但這次他的計(jì)劃又落空了，而且更慘，因?yàn)轫n復(fù)榘這會(huì)兒不僅反對(duì)他，更要倒他的戈。
１９２９年５月１９日，馮玉祥在華陰召集他的將領(lǐng)們開會(huì)，述說了蔣的四大罪狀，并令韓復(fù)榘退駐陜州以利部署。韓復(fù)榘在會(huì)上毫無表示，會(huì)后馬上馳赴陜州。這時(shí)他以前帶的基本部隊(duì)第二十師正駐在陜州，師長剛由石敬亭換為李興中，但旅長以下的軍官大都未動(dòng)，仍然是韓的親信。韓召集舊部密議投蔣，煽動(dòng)他們說馮玉祥要把隊(duì)伍西撤，其用意是讓大家再到陜甘去挨餓，何況現(xiàn)在陜甘正是大旱，這些部隊(duì)到那里還能活嗎？緊接著，他又從蔣賞給他的１０萬元中抽出一部分分給他的親信們。而后，他又令旅長孫桐軒為師長，帶部隊(duì)全部向東開。李興中被脅迫到洛陽西，因不肯隨韓投蔣，和馮的一些舊部一起被軟禁，幾遭殺害。
５月２２日，韓復(fù)榘即在洛陽發(fā)出通電，聲明維持和平，擁護(hù)中央。２３日又給蔣介石他這位新主子發(fā)出兩電，直接表示擁蔣。蔣見電后驚喜若狂，他沒想到這么快韓便行動(dòng)了，當(dāng)日，蔣便復(fù)電嘉獎(jiǎng)韓，并令他保持河南省地盤，仍任河南省政府主席，應(yīng)許所有駐陜甘部隊(duì)概歸韓指揮，再送現(xiàn)款５００萬元作為犒賞。同時(shí)，蔣還將列名于韓的通電的石友三委派為討逆軍第十三路總指揮，并送３００萬元，馬鴻逵為第十五路總指揮，也送３００萬元。有了韓、石、馬的歸附，５月２５日，他以南京政府的名義，明令討伐馮玉祥。兩兄弟正式開戰(zhàn)了。
韓、石的叛變，使馮玉祥措手不及。馮軍集團(tuán)的聲威也大落，只好退回潼關(guān)，閉關(guān)自守，此時(shí)正值陜甘大旱，蔣介石又嚴(yán)密封鎖對(duì)陜甘軍隊(duì)的軍餉，因此馮軍在此連自守也不容易。威震一時(shí)的馮軍集團(tuán)開始走下坡路了，馮玉祥本人也開始喪失信心，萎靡不振。他一扶又扶的蔣介石要壓制他，他親手選拔培養(yǎng)起來的部將在他困難之時(shí)又叛變了他，這怎能不使他感到絕望？
閻錫山見有機(jī)可乘，馬上跳出來，電馮玉祥，勸他出洋，并表示愿一同出國游歷，真不知他怎么想出如此主意。但馮玉祥此時(shí)感覺特別不好，對(duì)閻錫山的勸告竟也覺可接受。于是他一面通電下野，一面派鄧哲熙、曹浩森往太原見閻錫山，妄圖約閻共同反蔣。幾經(jīng)周折，最后在唐生智的總參議李書城（正好到山西約閻反蔣）的勸說下，馮玉祥決定親赴太原。６月，馮同妻女及李書城一起渡河到山西。
閻錫山見馮玉祥應(yīng)邀到晉，喜出望外，殷勤招待，借此挾馮及馮軍集團(tuán)以自重，身價(jià)大增。蔣介石見馮玉祥自動(dòng)跳到閻錫山的布袋中，也覺此時(shí)閻的砝碼增重了不少。于是立即派閻錫山為山西宣慰使兼辦軍事善后事宜，并親到北平，邀閻前往面談，賄以２０００萬元，倍加拉攏。蔣、閻二人又臭味相投，聯(lián)合倒馮。
馮玉祥初到山西時(shí)，閻錫山虛與周旋，談及反蔣辦法，還準(zhǔn)備了一些出國的服裝、用具等，擺出一副真要出洋的樣子。但閻錫山自從到北平見蔣以后，卻既不談出洋，也不談反蔣，甚至避而不見馮。其后更將馮移往建安村中，以閻的衛(wèi)隊(duì)師駐扎左右，由師長杜春沂把馮監(jiān)視和軟禁起來，不許馮出村，繼則更將通行的汽車路挖斷。此時(shí)陪同的李書城也毫無辦法，只有陪馮玉祥同住建安村一塊兒“坐監(jiān)”！馮玉祥萬萬沒有想到，他的聯(lián)閻反蔣和出洋的夢(mèng)想頓時(shí)化成一縷青煙隨風(fēng)散去了。
馮軍集團(tuán)對(duì)閻錫山騙馮入晉且將之軟禁起來以與蔣介石討價(jià)還價(jià)的行徑自是憤恨不已，但無奈他們?cè)诮?jīng)濟(jì)上正處于困難期，陜甘又大旱，其狀況極為窘迫。因此他們自行恢復(fù)了與蔣方的給養(yǎng)補(bǔ)充，馮、蔣集團(tuán)之間的形勢有所緩和。見到馮部自動(dòng)找上門來，蔣又起分化收買之心，他先后派于右任、賀耀祖到西安宣慰。
看到馮軍集團(tuán)與蔣介石又往來密切后，閻錫山大為恐慌，因?yàn)槿绻T軍集團(tuán)與蔣繼續(xù)往來，那他在這里軟禁挾持馮玉祥就沒有多大價(jià)值了。為了不使這樁大買賣就此失敗，更害怕蔣馮聯(lián)合起來對(duì)付他，１９２９年八月十五那天，閻錫山一改以前避而不見馮的常態(tài)，親自到建安村來找馮玉祥，答應(yīng)馮聯(lián)合反蔣，叫馮玉祥命令所屬部隊(duì)先行發(fā)動(dòng)，馮玉祥信以為真，果真讓部將出兵討蔣。１０月１０日，由宋哲元為代理總司令，以孫良誠為前敵總指揮，宋、劉（郁芬）、石（敬亭）發(fā)出討蔣通電，并出兵潼關(guān)。出兵后，馮軍連戰(zhàn)連捷，進(jìn)展很快，可是閻錫山卻始終未表示要反蔣，更沒有出動(dòng)隊(duì)伍，反而促使唐生智幫助蔣介石打宋哲元。
馮玉祥又一次上當(dāng)受騙，起初馮被閻軟禁時(shí)，唐生智曾派延國符到西安游說宋哲元，勸宋擁戴唐為領(lǐng)袖以共同倒蔣，被宋拒絕。當(dāng)時(shí)延國符的哥哥延增祺在山西任職，閻錫山又通過延增祺告訴唐生智，說馮玉祥的部下桀驁不馴，必須先給予重創(chuàng)，然后才能使其就范。這時(shí)，唐生智也正因?yàn)轳T部拒不擁護(hù)他而想加以報(bào)復(fù)，于是便與蔣軍合擊宋哲元。宋哲元雖為代理總司令，但由于實(shí)力不及孫良誠，因此不敢以代總司令自居，也親赴前線。終因二人不和，又遭閻錫山的欺騙和唐生智的夾擊，以致逐漸陷于孤立和被動(dòng)。
此時(shí)，孫良誠的一部被蔣軍包圍，撤不下來，孫派人佯與蔣軍接洽投誠，表示愿迫宋哲元投降，欲借此誘敵深入，聚而殲之。不幸的是，孫作出此決定并未與宋商量。宋哲元得到情報(bào)后，以為孫真的要投降，即令部隊(duì)向潼關(guān)倉促撤退，官兵們以為前方失利，倉皇退走，致使全線混亂，孫部損失尤為慘重。
閻錫山見此計(jì)成功，促使唐生智反蔣，自己從中取利，坐上了南京政府軍職的第二把交椅，成為蔣介石的副手，任陸?？哲姼笨偹玖?。
馮玉祥不甘心閻錫山如此放肆地欺騙和玩弄他。因此，他命令當(dāng)時(shí)住在天津的鹿鐘麟回陜負(fù)責(zé)。鹿鐘麟取道大同，秘密赴建安村與馮面商后，潛赴潼關(guān)，代理總司令職務(wù)。
馮玉祥曾叮囑鹿鐘麟迅速采取措施對(duì)付閻錫山。鹿抵陜后，馮玉祥又加電密函于鹿、宋等：“你們一定要設(shè)法對(duì)付閻，能夠聯(lián)合韓復(fù)榘、石友三一同動(dòng)作更好，千萬勿以我為念。而且只有你們這樣做，我才能夠有辦法。”根據(jù)馮玉祥的這個(gè)指示，鹿鐘麟等提出：“擁護(hù)中央，開發(fā)西北”的口號(hào)，派人與蔣方聯(lián)系，企圖聯(lián)蔣倒閻。鹿對(duì)蔣的代表說：“蔣介石是我們的敵人，閻錫山是我們歷史上的仇人，敵可化為友，仇則不共戴天！”蔣方代表則表示：“只要西北軍一經(jīng)表明打閻的態(tài)度，馬上可以獲得中央的接濟(jì)?！彪p方幾乎是一拍即合，迅速達(dá)成共識(shí)。
與南京拉上關(guān)系后，鹿鐘麟便開始計(jì)劃與韓復(fù)榘、石友三聯(lián)合起來攻打山西。１９２９年冬，唐生智、石友三聯(lián)合反蔣被閻錫山出賣，其后閻還曾一度到鄭州會(huì)晤韓復(fù)榘，差一點(diǎn)被韓扣留。韓復(fù)榘在復(fù)鹿鐘麟電文中表示：閻錫山好用權(quán)詐，搬弄是非，如不把他打倒，國家就不會(huì)太平。鹿回電對(duì)韓大加贊揚(yáng)，并言：“我弟（韓復(fù)榘）如舉兵入晉，兄愿聽弟指揮。”石友三當(dāng)時(shí)駐在河南北部，主要靠韓復(fù)榘接濟(jì)，正渴望取得一個(gè)地盤，因此對(duì)此事更為積極，以前分道揚(yáng)鑣的兄弟此次又欲聯(lián)手置閻錫山于死地。
此時(shí)的閻錫山可謂四面受敵，蔣介石在北平和閻錫山見面后，曾一度密召張學(xué)良會(huì)晤，張到北平后行蹤詭秘，與蔣會(huì)談后，即匆匆返沈陽，這件事早已是閻錫山的一個(gè)心病。不僅如此，蔣介石的國民黨中央宣傳部更通電各地黨部說：“閻錫山陰險(xiǎn)詐偽，不顧信義，所轄兵力，又極薄弱，自知搗亂之不足，反叛之事難成，于是不惜騙出馮玉祥，以增厚其反動(dòng)聲勢，閻自謂與馮相偕出洋，不過遮掩聽聞而已?！笔Y介石的這一通電，確也揭露出了閻錫山的陰險(xiǎn)用心，表明了蔣閻二人矛盾逐漸表面化。
擅長左右搗鼓的閻錫山，這時(shí)卻要作出一個(gè)或左或右的決定來。而形勢愈逼愈緊，與蔣的矛盾，越來越明朗，加以各方反蔣的代表當(dāng)時(shí)都在太原活動(dòng)，表示對(duì)他一致?lián)碜o(hù)，他若再遲遲不表示反蔣態(tài)度，一旦馮軍各部聯(lián)合起來向山西進(jìn)攻，他將陷于十分不利的地步。因此，閻錫山?jīng)Q定聯(lián)馮反蔣。
１９３０年２月２８日，閻錫山親自到建安村訪問馮玉祥，并將他迎接到太原。到太原后，馮玉祥還表示只要閻錫山肯領(lǐng)導(dǎo)反蔣，自己唯命是聽，愿擁閻為全國軍政領(lǐng)袖，自己則早日回陜主持軍事。但閻錫山自覺過去對(duì)馮欺訛太甚，恐馮難忘前嫌，猶豫不決，不敢放馮回陜。幾經(jīng)交涉，雙方議定留薛篤弼及馮夫人為人質(zhì)，閻錫山才允許馮玉祥離開山西。３月１０日馮南下渡河回陜，在馮臨行前，閻錫山裝出一副特別誠懇的樣子，并且痛哭流涕。不僅“大哥”叫個(gè)不停，而且立即送現(xiàn)款５０萬元，花筒手提機(jī)關(guān)槍２００支，面粉２０００袋。馮玉祥此時(shí)唯一的希望，就是能迅速回到軍中，實(shí)現(xiàn)討蔣，因此對(duì)閻如此這般的表白也不計(jì)較，并慨然表示，對(duì)以往的事決不存芥蒂，此后一心一意共同倒蔣，只是他的妻子和薛篤弼仍羈留在太原。
馮玉祥的這次歷險(xiǎn)就此結(jié)束了，他的希冀出洋，再回來振臂一呼以倒蔣的愿望終于變成了在閻錫山那里被軟禁了幾個(gè)月，又歸閻領(lǐng)導(dǎo)以反蔣的現(xiàn)實(shí)，雖然過程變化很大，但結(jié)局仍是他所希望的。
中原大戰(zhàn)，汪、馮、閻三派聯(lián)合反蔣，但因有張學(xué)良擁蔣，蔣獲勝利。閻錫山退避三舍，汪精衛(wèi)抬腳走人，縱橫一時(shí)的馮軍集團(tuán)煙消云散，馮玉祥成了光桿司令，只得下野。
自“北伐”完成后，蔣、桂、馮、閻四大軍事集團(tuán)互相攻來攻去，彼此間關(guān)系瞬息萬變，沒有絕對(duì)的聯(lián)合或敵對(duì)，但爭斗的主要格局是攻蔣。經(jīng)過一陣零攻碎打之后，１９３０年５月，桂、馮、閻三家結(jié)成一體，與蔣展開激戰(zhàn)，歷史上有名的中原大戰(zhàn)正式開始。
馮從山西回到陜西后，著手準(zhǔn)備軍事部署，尋求主持政治反蔣的人物。因?yàn)榻?jīng)過北京政變的教訓(xùn)，他體會(huì)到?jīng)]有政治主張就會(huì)吃虧。可自己又缺乏一套政治組織，還是非利用國民黨這塊招牌不可。
國民黨的各派中，因?yàn)樵隈T部工作過的郭春濤和黃少谷都是改組派，他們竭力為汪精衛(wèi)拉攏馮玉祥，因?yàn)橥舯救藳]有什么軍事力量。同時(shí)，汪以反對(duì)蔣介石個(gè)人獨(dú)裁為號(hào)召，先后發(fā)表過怎樣扶植民主勢力、怎樣樹立民主政治等文章，陳公博也極力鼓吹所謂農(nóng)工小市民同盟為國民黨的階級(jí)基礎(chǔ)。
汪、陳的這些表現(xiàn)，都引起了馮的好感，馮把汪精衛(wèi)看成是當(dāng)時(shí)主張民主政治，反對(duì)個(gè)人獨(dú)裁，尤其是反對(duì)蔣介石的唯一政治領(lǐng)袖。閻錫山也想利用汪來對(duì)付蔣，至于汪精衛(wèi)以及改組派則都是想借這個(gè)機(jī)會(huì)重新登上政治舞臺(tái)，三方有合作的需求和愿望。
但由于閻錫山的作祟，使三方議定的擴(kuò)大會(huì)議成立會(huì)遲遲不能召開。后幾經(jīng)周折，直到７月１３日，才在北平召開國民黨擴(kuò)大會(huì)議成立會(huì)。７月２３日，汪精衛(wèi)抵達(dá)北平。８月７日，在北平中南海懷仁堂舉行了國民黨擴(kuò)大會(huì)議第一次正式會(huì)議，通過了擴(kuò)大會(huì)議成立宣言、組織大綱等，議定了各委員會(huì)的人選：閻錫山為國民政府主席，并任中華民國陸?？哲娍偹玖睿T玉祥、李宗仁為副總司令，劉驥為總參謀長，汪精衛(wèi)為中央常務(wù)委員會(huì)的委員之一。這次擴(kuò)大會(huì)議，形成了汪主黨、閻主政、馮主軍的格局，一次反蔣的大聯(lián)合正式結(jié)成。但這些人大概都沒有想到，以三比一，他們還是敗得很慘，尤其是馮玉祥，更沒有想到經(jīng)過此次大戰(zhàn)，自己便從此與帶兵基本上無緣了。
早在馮未從山西歸來時(shí)，馮、閻與桂系及其他各雜牌軍的代表們共同會(huì)議，一致推閻錫山為陸海空總司令，馮玉祥、李宗仁為副總司令?；氐戒P(guān)后，馮玉祥即著手組織副總司令部，部署軍事行動(dòng)，他將后方各省軍隊(duì)全部調(diào)出共約２６萬余人，兵分７路，擬與蔣介石作破釜沉舟的決戰(zhàn)。
經(jīng)過閻、馮的一番部署，５月１１日開始，雙方開始大規(guī)模接觸。起初，蔣軍形勢危險(xiǎn)，甚至全線動(dòng)搖。但閻錫山雖為總司令，可他厭戰(zhàn)自保，不予配合前線的馮軍，甚至對(duì)馮軍的補(bǔ)給也開始克扣拖延，以至于到了百呼不得一應(yīng)的程度。如鄭大章的騎兵集團(tuán)，馳騁于蔣軍后方，無線電訊的聯(lián)絡(luò)特別重要，卻始終領(lǐng)不到一架無線電臺(tái)。
對(duì)晉軍，閻錫山則是千方百計(jì)地滿足他們的需要，而對(duì)原屬馮部的石友三，閻錫山卻是處處掣肘，引起了馮軍官兵對(duì)晉軍的嫉憤，認(rèn)為替閻老西賣命太不值。而蔣介石呢？他見硬拼不行，就來軟的，對(duì)馮閻軍只要有機(jī)會(huì)，便大肆收買，而且蔣看中了獨(dú)霸東北的張學(xué)良。閻、馮也曾拉攏過張，但未有結(jié)果，張學(xué)良有意援蔣，當(dāng)時(shí)的局勢是雙方處于對(duì)峙，力量基本均等，只要張學(xué)良倒向哪邊，哪邊就肯定會(huì)勝。
蔣介石很幸運(yùn)，９月１８日，張學(xué)良通電擁蔣，并派十幾萬東北軍入關(guān)援蔣作戰(zhàn)。大混戰(zhàn)的局勢迅速急轉(zhuǎn)直下：閻錫山態(tài)度消沉，認(rèn)為“仗是不能打了！退到山西再說”，并自作主張于１８日發(fā)出“退避三舍”的電報(bào)（是１８日發(fā)出倒填為１４日）。汪精衛(wèi)更是沉不住氣，北平的擴(kuò)大會(huì)議已作鳥獸散。馮玉祥雖想堅(jiān)持到底，繼續(xù)作戰(zhàn)，但無奈前線的士氣已經(jīng)渙散，中原大混戰(zhàn)的局面，僅靠他一個(gè)人的力量是無法挽回的。不僅無法挽回?cái)【?，而且最后瓦解的厄運(yùn)也就要降臨到馮軍頭上了。
自韓復(fù)榘、石友三叛變，馮玉祥到山西被羈留后，馮的部將們便十分痛恨閻錫山，因此才發(fā)生了聯(lián)絡(luò)韓、石與蔣拉攏攻晉的事。聯(lián)蔣攻晉正醞釀就緒時(shí)，馮玉祥回到潼關(guān)，講述一大堆關(guān)于聯(lián)閻倒蔣的辦法。真是一個(gè)向東，一個(gè)向西，這令部將們十分不解，思想還無法一下子轉(zhuǎn)過彎來。
馮玉祥到潼關(guān)的第二天召集師長以上軍官開會(huì)討論聯(lián)閻討蔣的辦法時(shí)，席間都默不作聲。但馮玉祥的決心很大，而且與各方聯(lián)合倒蔣的局勢已成，再加上馮在部隊(duì)中家長制的作風(fēng)，他的將領(lǐng)們無奈，只勉強(qiáng)跟著干?？稍谛睦?，他們一開始就有抵觸情緒，尤其是對(duì)閻錫山?jīng)]有信心，認(rèn)為馮玉祥肯定又會(huì)受騙。他們認(rèn)為馮玉祥只會(huì)打仗，對(duì)政治卻是外行，而閻錫山卻好像是個(gè)錢鋪老板，處處像放高利貸一樣計(jì)算，不能成大事。
馮閻合作，即使在軍事上取得勝利，政治上也沒有辦法。但馮玉祥卻非常樂觀，他對(duì)幕僚這樣說起他的打算：
二、三、四三個(gè)集團(tuán)軍對(duì)付蔣一個(gè)集團(tuán)軍，其他受蔣排斥的部隊(duì)也傾向于我們，在兵力上占有壓倒的優(yōu)勢；政治上，汪精衛(wèi)，甚至西山會(huì)議派都來與我們合作，張學(xué)良的表示也很好，足見我們得道多助，蔣介石是失道寡助，勝利一定屬于我們！
他只從軍事上來看，把與閻錫山的合作估計(jì)過高，相信閻這一次非干不可，合作是真誠的。剛被閻錫山騙扣了幾個(gè)月的事實(shí)，已被他置之腦后了，閻錫山的幾滴眼淚便將一切都沖得干干凈凈，甚至包括仍被扣留在山西的馮夫人和薛篤弼。靠著這種信念，馮玉祥便不顧一切，把后方軍隊(duì)全部孤注一擲。他調(diào)甘、青、寧部隊(duì)東下時(shí)，孫連仲欲留一部分控制西北局面，也為馮玉祥所不允，他在給孫的電報(bào)中說：“勝則到江南組織政府，敗則不惜同歸于盡！”做好了壯士一去不復(fù)返的準(zhǔn)備，而不幸的是，他真言中了，馮軍集團(tuán)就此一去，便再也沒有回返。
戰(zhàn)爭開始時(shí)，由于各方面反蔣聲浪甚高，軍事的陣容也很強(qiáng)大，馮軍各將領(lǐng)在大勢所趨和馮玉祥的嚴(yán)厲號(hào)令下，自然沒有瞻前顧后和徘徊的余地。同時(shí)，他們也未嘗不想打出幾省地盤，作為西北貧苦區(qū)域的補(bǔ)償，所以依然表現(xiàn)出頑強(qiáng)勇敢的精神和艱苦作戰(zhàn)的作風(fēng)。
但好景不長，由于馮軍給養(yǎng)補(bǔ)充不足，經(jīng)過幾次戰(zhàn)斗后，馮晉兩軍之間矛盾逐漸加深，各自保存實(shí)力的軍閥思想越發(fā)加劇了。眼看蔣軍由劣勢轉(zhuǎn)為優(yōu)勢，討蔣軍由主動(dòng)變?yōu)楸粍?dòng)，他們的腦子里越來越感到?jīng)]有前途，都在考慮退路，既不愿再回到西北去吃苦，又不甘心為閻老西所出賣，怎么辦？自找出路：龐炳勛、孫殿英、劉春榮等部紛紛自由行動(dòng)，跟隨晉軍，撤到黃河以北；石友三則通電擁護(hù)張學(xué)良，這時(shí)蔣介石又派人四處活動(dòng)，多方利誘，馮軍再也支撐不住了。
９月２８日，吉鴻昌向馮玉祥表示要做苦肉計(jì)中的黃蓋而投降了蔣介石；接著梁冠英也投蔣，防守許昌的焦文典也不聽指揮了，洛陽的葛運(yùn)隆也接受了改編。張維璽、馮治安等部在新鄭一帶陷于蔣軍的重重包圍之中。無奈之中，１０月４日，汪、閻促馮共同發(fā)表了實(shí)行停戰(zhàn)的通電。５日，馮玉祥終于山窮水盡，率其總部人員退到黃河以北的新鄉(xiāng)。兵敗如山倒，不幾天，潼關(guān)、西安被占，葛運(yùn)隆師接受了蔣的改編，在新鄭的張維璽等部也放下武器，接受了蔣的勸降。
１０月８日，馮玉祥到石家莊與閻錫山會(huì)晤，兩人表示下野，決定閻錫山將軍隊(duì)政務(wù)交與徐永昌，馮玉祥將軍隊(duì)交與鹿鐘麟，由鹿鐘麟邀請(qǐng)與西北軍有關(guān)系的馬福祥、張之江到河南洽商收拾馮軍的善后辦法。鹿提出三個(gè)條件，即馮下野外游，希能予以便利；軍隊(duì)由鹿負(fù)責(zé)改編為１０個(gè)師，以河南西部及陜甘為駐防區(qū)域；撥給編遣費(fèi)３００萬元。但此時(shí)的蔣介石，看到馮玉祥敗局已定，因此更不愿馮軍集團(tuán)存在。在蔣的逼迫下，鹿鐘麟到天津作了寓公；孫連仲接受了蔣的改編，馮的衛(wèi)隊(duì)旅長季振同也隨孫而去；張自忠、劉汝明、趙登禹等殘部由張學(xué)良改編為第二十九軍，宋哲元為軍長。
自此，馮玉祥離開了他２０年來苦心經(jīng)營的軍隊(duì)，移居到山西汾陽的峪道河，從１９１２年開始發(fā)端的馮玉祥軍事集團(tuán)至此全部瓦解。威震一時(shí)的馮軍集團(tuán)，就這樣在歷史上消失了。
