第一顆雞蛋：走日本路線。閻錫山一直與日本保持著比較友好的關(guān)系。九一八事變后，日本人誘閻投降未果，而閻想利用日本維持自己在山西的統(tǒng)治這一美夢(mèng)也破滅了。
閻錫山自１９０９年從日本陸軍士官學(xué)校畢業(yè)以來(lái)，與日本一直保持著比較密切的關(guān)系。１９３０年中原大戰(zhàn)失敗后，他在日本保護(hù)下避居大連，并被日視為上賓，備受禮遇?；氐缴轿骱?，他之所以能夠頂住蔣介石的壓力，重掌山西軍政大權(quán)，很大一個(gè)原因就是由于他與日本的關(guān)系。
１９３０年５月１９日，閻錫山登上美國(guó)時(shí)代周刊封面
日本關(guān)東軍參謀長(zhǎng)板垣征四郎曾對(duì)閻錫山派去赴日考察的邱仰浚等說(shuō)：“只要閻錫山永遠(yuǎn)和日本親善友好，日本今后對(duì)他仍然盡力支持，給予應(yīng)有的幫助。”正是由于閻錫山與日本的這些關(guān)系，他在全國(guó)政界被公認(rèn)為親日派。他自己也大言不慚地說(shuō)：“在中國(guó)會(huì)走日本路線的，只有我閻錫山一個(gè)人?！比欢S著日本對(duì)中國(guó)的步步緊逼，這種情況起了變化。
從１９３５年始，日本緊鑼密鼓地策劃華北“自治運(yùn)動(dòng)”，妄圖把包括山西、綏遠(yuǎn)的華北地區(qū)從中國(guó)分離出去，再制造一個(gè)滿洲國(guó)的翻版。與此同時(shí)，日本壟斷資本也加緊對(duì)華北的經(jīng)濟(jì)侵略，大肆傾銷(xiāo)其廉價(jià)商品，掠奪原料、燃料及市場(chǎng)。而閻錫山在１９３２年?yáng)|山再起后，為了表示自己不再與蔣介石爭(zhēng)天下之意，便全力以赴埋頭發(fā)展自己的官僚資本。在短短幾年時(shí)間內(nèi)便初步建起了一個(gè)比較完整的工業(yè)體系。這些新興工業(yè)急需有廣大的市場(chǎng)來(lái)支持，然而它卻迎頭遇到了兇猛的日貨傾銷(xiāo)，使閻錫山發(fā)展官僚資本，建立新興工業(yè)，扭轉(zhuǎn)山西不景氣經(jīng)濟(jì)的美夢(mèng)化為泡影。
氣急敗壞的閻錫山再也顧不得日閻親善，公開(kāi)指責(zé)日本轉(zhuǎn)嫁經(jīng)濟(jì)危機(jī)，損害中國(guó)新興工業(yè)的侵略行徑，要求日本對(duì)中國(guó)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的貧困負(fù)責(zé)。１９３５年，日本出兵侵入與山西唇齒相依的察哈爾，次年又直接策劃山西的近鄰內(nèi)蒙古“獨(dú)立”，開(kāi)始叩響閻錫山一直視為禁臠的綏遠(yuǎn)的大門(mén)，這對(duì)一直想當(dāng)華北王的閻錫山形成了嚴(yán)重的威脅，日閻一向比較友好的關(guān)系開(kāi)始緊張。
尤使閻錫山不能容忍的是日本對(duì)山西本身的覬覦，日本這種咄咄逼人之勢(shì)使他深感以前日本給他吃的“定心丸”已經(jīng)失效，他已成為日本直接打擊的對(duì)象，他在“三顆雞蛋”上的跳舞無(wú)法跳得平衡。為了保住自己的財(cái)產(chǎn)，維持自己的地位，閻錫山開(kāi)始“守土抗戰(zhàn)”，以“守”來(lái)維持自己存在，既然要守，就得反抗日本的侵略，就得抗戰(zhàn)。
１９３６年１０月底，駐綏日本特務(wù)機(jī)關(guān)長(zhǎng)田中隆吉指揮偽蒙軍再次進(jìn)犯綏遠(yuǎn)，占領(lǐng)大廟子和百靈廟。閻錫山?jīng)Q心“保衛(wèi)家園”，決定把自己最好的部隊(duì)置于傅作義的指揮之下，派兩個(gè)最能干的將軍趙承綬和王靖國(guó)去協(xié)助傅，進(jìn)行綏遠(yuǎn)抗戰(zhàn)。為了支援前線士兵，閻錫山將其父遺產(chǎn)８７萬(wàn)元以其母親的名義捐給綏遠(yuǎn)。在他的帶動(dòng)下，晉軍將領(lǐng)、山西人民紛紛捐款。
在閻錫山如此盡心的支持下，傅作義也不負(fù)重望，取得紅格爾圖戰(zhàn)役、百靈廟戰(zhàn)役的勝利，肅清綏遠(yuǎn)境內(nèi)的日偽軍，挫敗了日本妄圖建立偽“蒙古帝國(guó)”的陰謀。綏遠(yuǎn)抗戰(zhàn)在整個(gè)中國(guó)激起了巨大的抗戰(zhàn)熱情，有影響的大公報(bào)稱“百靈廟大捷是整個(gè)國(guó)家的一次凱旋”。北平、上海、廣州等大城市紛紛派選代表團(tuán)攜帶巨款來(lái)到綏遠(yuǎn)鼓勵(lì)閻錫山繼續(xù)戰(zhàn)斗，閻錫山成為風(fēng)云一時(shí)的抗日英雄，“守土抗戰(zhàn)”成為山西抗戰(zhàn)的一面旗幟。
七七事變后，抗戰(zhàn)全面爆發(fā)。山西地勢(shì)險(xiǎn)要，素稱“華北要塞”，日本要完成其軍事上占領(lǐng)華北，非攻占山西不可。因此，日軍在攻陷平津之后，就分三路會(huì)攻山西。大軍壓境，此時(shí)，正受胃病折磨的閻錫山也不得不抱病抗戰(zhàn)，他在東起娘子關(guān)，沿太行山各要隘地區(qū)到百靈廟一線的防御陣地上進(jìn)行軍事部署，希望能把日軍擋在雁門(mén)之外，保全自己的“領(lǐng)土”。但戰(zhàn)事起后，情況就不如閻錫山想像的那樣美妙，接連丟失南口、娘子關(guān)、忻口等戰(zhàn)略要地，太原失去了屏障，也于１１月８日失陷。閻錫山不得不向晉南撤離，失去了盤(pán)踞２０多年的地方。
日軍占領(lǐng)太原后，繼續(xù)向晉南進(jìn)軍，在打通同蒲線后，便移兵津浦路徐州方面，山西局勢(shì)遂趨于相對(duì)穩(wěn)定。隨著中國(guó)抗日戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)入戰(zhàn)略相持階段，日本改變了侵華策略：對(duì)蔣介石的國(guó)民黨以政治誘降為主，軍事打擊為輔，集中力量進(jìn)攻中共領(lǐng)導(dǎo)的抗日根據(jù)地。在這個(gè)氣候影響下，國(guó)內(nèi)一部分人在長(zhǎng)期抗戰(zhàn)的困難面前也看不到勝利的希望，開(kāi)始妥協(xié)動(dòng)搖。與此相應(yīng)，駐晉日軍也改變策略，提出“專(zhuān)打八路軍，不打晉綏軍”，還提議把掠奪的西北實(shí)業(yè)公司及其他工廠的財(cái)務(wù)還４９％給閻錫山，這對(duì)閻錫山無(wú)疑具有極大的誘惑力，閻日矛盾得到一定緩和。當(dāng)然，老謀深算的閻錫山在不到不降日就不能生存之時(shí)，他還不愿做汪精衛(wèi)第二，但他卻開(kāi)始對(duì)日本采取消極避戰(zhàn)，保存實(shí)力的方針。
隨著日本侵華戰(zhàn)爭(zhēng)的發(fā)展和國(guó)際形勢(shì)的變化，日本與英美矛盾加劇，正在醞釀發(fā)動(dòng)太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)，急于從對(duì)華戰(zhàn)爭(zhēng)中抽身出來(lái)。為此，他們積極策劃建立“反蔣、反共、反戰(zhàn)”的政府，來(lái)作為讓中國(guó)屈服的工具，而閻錫山是他們認(rèn)為比較合適的人選，于是加緊對(duì)閻錫山進(jìn)行誘降。閻錫山此時(shí)由于發(fā)動(dòng)“十二月事變”，威信掃地，不僅失去同共｜｜產(chǎn)黨的友好合作關(guān)系，而且自己部下又眾叛親離，更讓他恐慌的是：胡宗南正奉蔣介石之命，咄咄相逼，積極準(zhǔn)備渡河占領(lǐng)閻的晉西老窩。
日本方面決定利用閻目前困難及苦悶，誘降、收買(mǎi)、聯(lián)絡(luò)晉軍，使閻投降剿共，以促使其他反蔣將領(lǐng)接踵效尤，最終導(dǎo)致重慶國(guó)民黨蔣介石政權(quán)的崩潰。因此，日本陸軍省、興亞院、中國(guó)派遣軍等各有關(guān)單位對(duì)拉攏閻錫山工作非常重視，稱其為“對(duì)伯工作”，由華北方面軍的第一軍司令官松義雄中中將和參謀長(zhǎng)花谷正少將負(fù)責(zé)。
１９４０年，日本先派漢奸白太沖偕日軍特務(wù)小林高安來(lái)打探虛實(shí)，隨后，又多次派人與閻錫山直接聯(lián)系，閻錫山也開(kāi)始從對(duì)日妥協(xié)中尋找出路。面對(duì)日本的“秋波”，閻錫山也不“忍”拒絕，投之以桃報(bào)之以李，將日本戰(zhàn)俘二人及其族孫閻立仁秘密護(hù)送至太原，表示對(duì)日軍的“合作誠(chéng)意”。對(duì)此，日本兵務(wù)局長(zhǎng)田中隆吉授意太原日軍，“只要閻錫山肯投降，要什么就答應(yīng)什么，暫時(shí)不必斤斤計(jì)較條件?！边@樣，雙方開(kāi)始進(jìn)一步高級(jí)接觸。１１月，閻錫山派趙承綬與日本“山西派遣軍”參謀長(zhǎng)楠山秀吉談判。趙承綬向楠山陳述了閻錫山指示的“亞洲同盟，共同防共，外交一致，內(nèi)政原理”的四項(xiàng)原則，并提出讓日方先給閻裝備３０個(gè)團(tuán)，其所需兵員、武器、彈藥、糧餉均由日方供給。在次年３月又一次談判中，趙承綬又代表閻錫山提出要日本讓出孝義縣的要求。
日本為了讓閻錫山投降，經(jīng)過(guò)討價(jià)還價(jià)，同意了閻錫山的部分要求，決定為山西補(bǔ)充３０萬(wàn)兵力，由偽南京政府補(bǔ)充大批槍支彈藥及所需軍費(fèi)，日本讓出孝義，于是閻錫山與日軍簽訂了“汾陽(yáng)協(xié)定”?！胺陉?yáng)協(xié)定”簽訂后，閻日雙方各自圍繞自己的目的加緊活動(dòng)。日本由于即將發(fā)動(dòng)太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)，急需閻早日投降；而閻錫山卻指派趙承綬首先向日本要東西，雙方都要求對(duì)方早日履行“汾陽(yáng)協(xié)定”。為此，日軍侵華頭子岡村寧次特地從南京飛到太原親自布置，但閻錫山深知公開(kāi)投降是冒天下之大不韙，不肯輕易妥協(xié)。雙方函電紛飛，但毫無(wú)成果。
此時(shí)，在重慶的蔣介石對(duì)日閻勾結(jié)早已偵知，派人對(duì)閻錫山嚴(yán)密監(jiān)視，同時(shí)答應(yīng)在兵源、物資上酌予補(bǔ)充。在晉系內(nèi)部，許多將領(lǐng)并不贊同閻錫山對(duì)日勾結(jié)，就連閻錫山最親信的趙戴文也表示：“我向來(lái)是一切都服從他，這件事不能再和他含糊了。”一般高級(jí)干部紛紛表示反對(duì)的意見(jiàn)，請(qǐng)趙戴文去向閻陳情。趙戴文于是去見(jiàn)閻錫山，對(duì)他說(shuō)，如果閻投降，他一定跳黃河而死，決不再跟閻回太原。閻錫山眼見(jiàn)投降日本太不得人心，不得不暫時(shí)放慢對(duì)日勾結(jié)的步伐。然而，日本是不會(huì)輕易放過(guò)閻錫山的。此時(shí)太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)爆發(fā)，日本在華兵力不夠分配，更急于把閻控制在手中，替他們統(tǒng)治華北。
于是，日軍軟硬兼施，一面要求與閻錫山親自談判，并警告閻談判“已到最后階段，不允許采取某些觀望態(tài)度”，一面在日軍防地范圍內(nèi)對(duì)晉軍進(jìn)行掃蕩，給閻一點(diǎn)顏色看看。閻錫山在日本的炮火壓力下，驚惶失措，不得不同意與花谷正會(huì)談。５月１１日，花谷正與閻錫山終于在安平村窯洞民宅內(nèi)握手言歡。但在會(huì)談中，花谷正逼迫閻錫山在擬好的閻脫離重慶政府的投降宣言上簽字，閻錫山此時(shí)再也不能在投降和不降之間左右周旋，默然審閱宣言４０分鐘之久，決定拒絕。狡猾的閻錫山估計(jì)到情況不妙，生怕自己被劫持，會(huì)談休息時(shí)便不辭而別，談判遂告破裂。惱羞成怒的日本侵略者看到閻錫山“有合作之心”卻決無(wú)援助之意，只是“貪食物質(zhì)之大欲”，于是正式宣布廢棄“汾陽(yáng)協(xié)定”。隨后，對(duì)晉軍進(jìn)行嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)封鎖和激烈的威壓行動(dòng)，擊潰了閻錫山的第三十四軍，并揚(yáng)言要進(jìn)攻吉縣，還到西安、重慶散發(fā)安平村會(huì)見(jiàn)之傳單，離間蔣閻關(guān)系。
閻錫山無(wú)奈，也被迫作了防御日軍進(jìn)攻的準(zhǔn)備，還虛張聲勢(shì)地提出“晉西大保衛(wèi)戰(zhàn)”的口號(hào)，動(dòng)員所有力量開(kāi)赴前線。
１９４５年８月初，日本軍國(guó)主義者預(yù)感到自己的末日即將來(lái)臨，便想單獨(dú)同中國(guó)媾和，以期緩和蘇聯(lián)紅軍和美軍對(duì)它的打擊。為此，日軍“華北派遣軍”參謀長(zhǎng)高橋坦中將，由北平飛到太原轉(zhuǎn)赴孝義縣瑤圃村同閻錫山舉行秘密會(huì)晤，日軍代表在這里向閻錫山進(jìn)行了最后一次誘降。高橋?qū)﹂愓f(shuō)，日本即將宣布投降，希望閻錫山能早日到北京接管華北政務(wù)委員會(huì)的職務(wù)，更希望閻替日本軍向蔣介石重慶政府從中調(diào)解，企圖撇開(kāi)蘇美英等同盟國(guó)家，直接向中國(guó)投降。
閻錫山以商人似的精明意識(shí)到這是一個(gè)恢復(fù)其在山西統(tǒng)治的大好時(shí)機(jī)。但在他軍事力量和政治力量大為削弱的此時(shí)，要想恢復(fù)自己在山西的統(tǒng)治，單單依靠自己的力量是辦不到的。他打算借助日軍的殘余勢(shì)力來(lái)達(dá)到這個(gè)目的，于是，閻錫山提出寄存武力的設(shè)想。
所謂“寄存武力”就是日本把武力寄存在中國(guó)，日軍在投降前穿上中國(guó)軍隊(duì)的服裝，改成中國(guó)軍隊(duì)的番號(hào)，武器仍由日軍掌握，幫助中國(guó)軍隊(duì)“剿共”。此建議得到以城野宏為首一小撮不甘心自己失敗的駐晉日軍軍國(guó)主義分子的贊同，他們妄圖利用閻錫山作保護(hù)傘把軍隊(duì)殘留中國(guó)，等待時(shí)機(jī)，卷土重來(lái)。于是，兩者沆瀣一氣，狼狽為奸，演了一出“日閻合流”的丑劇，閻錫山派一度投敵當(dāng)漢奸的趙瑞同日軍參謀巖田進(jìn)行了秘密談判。
在談判中，閻錫山提出的駐晉日軍原封不動(dòng)地殘留下來(lái)的方案沒(méi)被巖田等人接受，而只同意“個(gè)別發(fā)動(dòng)”的辦法。雙方經(jīng)過(guò)談判，最后達(dá)成協(xié)議，依照自愿原則，駐晉日軍編成部隊(duì)歸于閻指揮之下，閻對(duì)于留用的日本軍人，全部給予軍官的待遇，在日軍現(xiàn)有級(jí)別的基礎(chǔ)上提升三級(jí)，以及其他方面的優(yōu)待，等等。
閻錫山對(duì)此協(xié)議非常滿意，迫不及待要求日軍幫他維持“治安”。為了欺騙人民和社會(huì)輿論，他將日軍武器上的特有標(biāo)志擊掉，打上“晉”字鋼印，還把日軍出操時(shí)架槍的情況拍成照片送報(bào)國(guó)民黨政府。蔣介石對(duì)閻錫山這種罪惡行徑不僅不加以追究，反授予“受降模范者”的稱號(hào)，予以獎(jiǎng)勵(lì)。
閻錫山希望利用日本人來(lái)維持他在山西的統(tǒng)治不過(guò)是一個(gè)美夢(mèng)而已，最終也沒(méi)能擋住人民解放軍的進(jìn)軍步伐，這一小撮軍國(guó)主義分子也沒(méi)能在閻錫山的羽翼下逃脫最后覆滅的命運(yùn)，隨著人民解放戰(zhàn)爭(zhēng)的發(fā)展，他們先后被中國(guó)人民解放軍消滅。在晉中戰(zhàn)役中，殘留日軍主力被殲，其殘余勢(shì)力在太原戰(zhàn)役中被徹底消滅，城野宏、巖田等人被俘，１９５６年被送上軍事法庭。
第二顆雞蛋：聯(lián)共又反共。不管閻錫山是支持犧盟會(huì)和新軍，還是制造反共“摩擦”，他的目的只有一個(gè)：保住自己在山西政治軍事舞臺(tái)上的主角地位。
閻錫山是要在“三顆雞蛋上跳舞”，而不是一顆，他要在三方的夾縫中維持自己的存在?？墒?，當(dāng)日本人對(duì)他的地盤(pán)虎視眈眈，蔣介石又從未斷過(guò)消滅異己的念頭時(shí)，閻錫山感到借助共｜｜產(chǎn)黨的力量保衛(wèi)山西也許是一條保持自己存在的生路。他對(duì)人說(shuō)：“東北失守后，張學(xué)良退出東三省，堅(jiān)持抗戰(zhàn)的都是共｜｜產(chǎn)黨，沒(méi)有一個(gè)國(guó)民黨，假如日本人打進(jìn)山西來(lái)，山西抵抗不了，蔣介石也抵抗不了，怎么辦？”言下之意，保衛(wèi)山西不得不依靠共｜｜產(chǎn)黨。
１９３６年，毛澤東給閻錫山寫(xiě)了一封親筆信，由被俘的晉軍三九二團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)郭登瀛送給閻錫山。信中反復(fù)陳述紅軍的抗日誠(chéng)意，針對(duì)閻蔣矛盾的激化，對(duì)閻陳說(shuō)利害。與此同時(shí)，晉軍其他主要高級(jí)將領(lǐng)趙戴文等也收到了毛澤東的親筆信，民主人士朱蘊(yùn)山也兩次到太原向閻錫山進(jìn)行疏通，這一切都對(duì)還在舉步踟躕的閻錫山產(chǎn)生很大影響。
但是，在蔣介石還在全力“剿共”的情況下，閻錫山不得不有所顧忌，因而他采取了“變通”辦法，即采取共｜｜產(chǎn)黨的某些進(jìn)步措施和口號(hào)，任用一些從前是共｜｜產(chǎn)黨員，現(xiàn)在他認(rèn)為無(wú)黨籍的共｜｜產(chǎn)黨員，有限度地動(dòng)員人民開(kāi)展抗日救亡活動(dòng)。在這個(gè)政策的指導(dǎo)下，他支持山西進(jìn)步青年組織“犧牲救國(guó)同盟會(huì)”，并親任會(huì)長(zhǎng)。
隨后，閻錫山派郭挺一、梁化之去請(qǐng)共｜｜產(chǎn)黨人薄一波回晉共商保晉大業(yè)。對(duì)于趙戴文等不滿意他任用薄一波一事，他解釋說(shuō)：“現(xiàn)在抗日是第一等好事，就得用第一等好人去做。而薄一波年輕有為，在山西進(jìn)步青年中很有號(hào)召力，值得一用?！遍愬a山此時(shí)并不知道薄一波是奉中共北方局之命到山西做統(tǒng)戰(zhàn)工作的，知道了就不一定會(huì)這樣想。
１０月中旬后，綏東形勢(shì)日緊，閻錫山?jīng)Q定集中兵力擊退日軍的進(jìn)攻，當(dāng)他親赴洛陽(yáng)向蔣介石尋求援助遭拒絕后，他決定尋求中共的支持。為此，閻錫山對(duì)他最親信的謀士們進(jìn)行“民意測(cè)驗(yàn)”，日偽要攻綏，紅軍要出綏抗日，若成為事實(shí)，我們守中立，還是助日反共，或聯(lián)共抗日呢？讓他們好好考慮，限期做出答復(fù)。數(shù)日后開(kāi)會(huì)表決，到會(huì)３８人，３１票的絕對(duì)多數(shù)贊成聯(lián)共抗日。閻錫山看到聯(lián)共抗日成為人心所向，也加快了聯(lián)共步伐，很快與中國(guó)共｜｜產(chǎn)黨在共同抗日問(wèn)題達(dá)成協(xié)議，結(jié)成抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線。山西因此成為全國(guó)一盞抗日的明燈，吸引著全國(guó)的愛(ài)國(guó)人士。
七七事變后，抗日戰(zhàn)爭(zhēng)全面爆發(fā)，全國(guó)人民同仇敵愾，共赴國(guó)難。閻錫山與中國(guó)共｜｜產(chǎn)黨實(shí)行了進(jìn)一步合作，努力抗戰(zhàn)。閻錫山與共｜｜產(chǎn)黨的合作除在軍事上雙方配合作戰(zhàn)外，重要的是通過(guò)犧盟會(huì)和新軍兩種形式。由于薄一波等一批共｜｜產(chǎn)黨人的努力，犧盟會(huì)在戰(zhàn)前發(fā)動(dòng)群眾準(zhǔn)備抗日方面做了大量工作。犧盟會(huì)實(shí)際成為統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，用閻錫山的話說(shuō)：“這個(gè)犧盟會(huì)就變?yōu)樯鐣?huì)運(yùn)動(dòng)的團(tuán)體了?！痹诖嘶A(chǔ)上，閻錫山又與中共開(kāi)始合作建立抗日武裝?？箲?zhàn)開(kāi)始以后，閻錫山看到自己軍隊(duì)腐敗，戰(zhàn)斗力不強(qiáng)，擋不住日軍，急于擴(kuò)軍以應(yīng)付危局。他找到薄一波說(shuō)：“一波，戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)始了，還沒(méi)有兵，你看該怎么辦？”薄一波斬釘截鐵地說(shuō)：“組織新軍，改革舊軍?！遍愓f(shuō)：“舊軍是不好改革的，你就先組織新軍試試吧！”
１９３９年，閻錫山在秋林
在薄一波的發(fā)動(dòng)組織下，閻錫山?jīng)Q定把軍政訓(xùn)練班和民訓(xùn)干部團(tuán)的大部學(xué)員和國(guó)民兵軍官教導(dǎo)團(tuán)的一部分改編為“青年抗敵決死隊(duì)”一總隊(duì)，并舉行成立大會(huì)。決死一總隊(duì)是新軍正式創(chuàng)建的第一支部隊(duì)，其成員大都是青年知識(shí)分子，實(shí)行政委制。薄一波任總隊(duì)政委，下面大隊(duì)、分隊(duì)的政治指導(dǎo)員大部分是共｜｜產(chǎn)黨員，各級(jí)軍事指揮人員則由閻錫山的舊軍官擔(dān)任，以后新軍多次擴(kuò)編。
在閻錫山同共｜｜產(chǎn)黨達(dá)成八路軍與新軍合作的協(xié)議后，八路軍給新軍大量幫助，有４００名以上的八路軍干部被陸續(xù)派到三十九軍工作，新軍實(shí)際成為閻錫山和中共合作建立的統(tǒng)一戰(zhàn)線性質(zhì)的軍隊(duì)。太原失守后，盡管接連喪師失地，但山西是閻魂之所系，離開(kāi)山西，他將一無(wú)所有，只有堅(jiān)持山西。而堅(jiān)持山西，只有與共｜｜產(chǎn)黨合作，依靠八路軍拖住日寇，依靠犧盟會(huì)發(fā)動(dòng)群眾，組織新軍，舍此之外，別無(wú)他途，于是他打破“十八縣”限制，在全省范圍內(nèi)加強(qiáng)同共｜｜產(chǎn)黨的合作。山西出現(xiàn)了武裝抗日高潮，成為當(dāng)時(shí)抗日的模范戰(zhàn)區(qū)，形成全國(guó)抗戰(zhàn)中的“特殊局面”。當(dāng)然，一直視山西為自己心頭肉的閻錫山，絕不容許任何人奪去它，當(dāng)他發(fā)現(xiàn)共｜｜產(chǎn)黨在山西越來(lái)越有影響力，威脅到自己統(tǒng)治時(shí)，他便開(kāi)始向右轉(zhuǎn)。
１９３８年，國(guó)民黨五屆五中全會(huì)召開(kāi)，蔣介石制定了一系列“溶共”、“防共”、“限共”、“反共”的具體政策，在全國(guó)發(fā)動(dòng)反共高潮，而山西新軍是要解決的重點(diǎn)問(wèn)題。趙戴文親自到西安同何應(yīng)欽會(huì)晤，雙方協(xié)議：“山西新軍問(wèn)題解決之后，可換得中央３０萬(wàn)法幣，兩萬(wàn)新兵?！狈粗?，若解決不了，將撤銷(xiāo)閻第二戰(zhàn)區(qū)司令長(zhǎng)官的職務(wù)，在蔣介石的慫恿和支持下，閻錫山加快了武力解決新軍的步伐。
１９３９年，日軍發(fā)動(dòng)冬季攻勢(shì)，閻錫山命令決死二縱隊(duì)前去迎敵。在二縱隊(duì)準(zhǔn)備向敵發(fā)動(dòng)攻勢(shì)之際，舊軍卻從背后向二縱隊(duì)發(fā)動(dòng)了進(jìn)攻。隨后，閻錫山借口二縱隊(duì)政委韓鈞對(duì)他不稱長(zhǎng)官而稱老師是叛變行為，通電全國(guó)，進(jìn)行討伐，震驚全國(guó)的“十二月事變”爆發(fā)。
閻錫山按照事先擬定的計(jì)劃層層圍擊一縱隊(duì)，同時(shí)在地方上“掃蕩”犧盟會(huì)，摧毀犧盟會(huì)等抗日組織，先后殺害犧盟會(huì)洪洞縣縣長(zhǎng)商希敏、蒲縣縣長(zhǎng)李玉波以及隰縣、永和、趙城、等縣政府和犧盟會(huì)的干部，并把八路軍“晉西支隊(duì)”后方醫(yī)院的數(shù)十名傷病員也全部殺害。
對(duì)于這場(chǎng)事變，蔣介石一直虎視眈眈，隨時(shí)準(zhǔn)備把手伸到山西，他借口增援，派胡宗南進(jìn)軍山西，企圖借反共把閻錫山的勢(shì)力排擠出山西。此時(shí)，由于八路軍和新軍的反擊，雖然閻錫山“掃蕩”了晉西南，卻在晉西北遭到徹底失敗，而且除了一小部分兵力分離出來(lái)外，新軍其余３３個(gè)團(tuán)全部離開(kāi)閻錫山，晉東南反而讓中央軍乘機(jī)插了進(jìn)來(lái)，地盤(pán)損失了四分之三，被壓縮在西南一隅。閻錫山真是賠了夫人又折兵，得不償失。
盛怒之下，閻錫山把趙承綬等撤職處分，這一來(lái)又引起晉系許多高級(jí)軍官的不滿，紛紛棄閻投蔣。閻錫山不僅眾叛親離，在政治上更是威信掃地：“模范戰(zhàn)區(qū)”的美稱宣告破產(chǎn)，“抗日英雄”的桂冠也被他踩在地上，許多進(jìn)步人士紛紛棄暗投明，離開(kāi)二戰(zhàn)區(qū)。蔣介石更是得寸進(jìn)尺，得隴望蜀，閻錫山處于內(nèi)外交困之中。
就在這時(shí)，中共中央審時(shí)度勢(shì)，認(rèn)為應(yīng)該爭(zhēng)取閻錫山中立，不能使閻錫山與蔣介石聯(lián)合起來(lái)對(duì)付中共。于是，主動(dòng)向閻錫山提議調(diào)停，和平解決“十二月事變”。閻錫山此時(shí)已明白解決新軍非自己力所能為，為擺脫困境，他同意談判。１９４０年２月，中共中央派蕭勁光、王若飛前往秋林與閻錫山談判。第一天，閻錫山稱病未露面，只派了一個(gè)副官來(lái)。第二天又派一群記者去“采訪”蕭、王，仍不露面。到了第三天，再也躲不過(guò)了，只得露面，經(jīng)過(guò)談判，閻錫山不得不表示妥協(xié)，同共｜｜產(chǎn)黨劃界而治，晉西北為八路軍活動(dòng)區(qū)域，晉西南為閻軍活動(dòng)區(qū)。也許是領(lǐng)略到共｜｜產(chǎn)黨的強(qiáng)硬，在國(guó)民黨發(fā)動(dòng)第二、三次反共高潮時(shí)，這位第一次反共高潮的急先鋒再也不敢輕舉妄動(dòng)。
第三顆雞蛋：與蔣介石周旋。蔣對(duì)閻采取排擠政策，先是拉攏他手下的李生達(dá)，又拉攏傅作義，閻便施計(jì)殺了李生達(dá)。蔣、閻二人盡管貌合神離，但在反共一事上卻唇齒相依。
閻錫山盤(pán)踞山西，獨(dú)霸一方，蔣介石盡管是全國(guó)最高統(tǒng)治者，其勢(shì)力卻被排斥在山西之外，自然不甘情愿，因而時(shí)刻都在想如何吃掉閻錫山的軍隊(duì)，吞并山西。但一時(shí)也無(wú)可奈何，１９３５年４月，授予其一級(jí)陸軍上將。
紅軍長(zhǎng)征到陜北后，蔣介石派自己得意門(mén)生嫡系將領(lǐng)湯恩伯等部進(jìn)駐山西腹心地區(qū)，成立“剿匪”總指揮部，任命心腹大將陳誠(chéng)為剿匪總指揮，乘機(jī)擴(kuò)大國(guó)民黨中央在山西的勢(shì)力。正如國(guó)民黨中央軍的一個(gè)士兵說(shuō)的：“嗨，我們不是來(lái)和紅軍戰(zhàn)斗，我們來(lái)是為了趕走老閻?！辈粌H如此，蔣介石收買(mǎi)拉攏閻錫山的各級(jí)軍官，挖閻錫山的墻腳，在晉南還策動(dòng)“河?xùn)|道獨(dú)立”，大有取閻而代之之勢(shì)。這自然使閻錫山與蔣介石的矛盾激化，于是發(fā)生了李生達(dá)被刺事件。
李生達(dá)，山西人，是閻錫山一手提拔起來(lái)的晉系高級(jí)軍官。但李生達(dá)并不滿足于山西這方天地，為了飛黃騰達(dá)，開(kāi)始向蔣介石靠近，與蔣書(shū)信函電往來(lái)，互相饋送禮物。有一次李生達(dá)去南京，竟帶了汾酒３０００瓶，沁州黃小米５石，分送蔣介石左右及蔣中央要人，這種事情最為閻錫山忌諱，由此埋下了閻與李矛盾的伏筆。１９３４年蔣介石調(diào)晉軍一師兵力到江西參加第五次“圍剿”，閻錫山派當(dāng)時(shí)任七十二師師長(zhǎng)的李生達(dá)帶晉軍前往。
李生達(dá)率部到南昌后，蔣介石用第一流飯店、新式轎車(chē)、豪華宴會(huì)招待晉軍官兵，使晉軍官兵都覺(jué)得比在山西好得多。對(duì)于李生達(dá)，顧祝同更是酬酢往來(lái)，竭力拉攏，李生達(dá)赴南京見(jiàn)蔣，隨到隨見(jiàn)，蔣介石還送給李生達(dá)５輛小汽車(chē)和多項(xiàng)巨款，其拉攏分化之心不言而喻，這使閻李矛盾更加激化。李部開(kāi)到江西后，軍餉和其他一切費(fèi)用，除閻錫山照例發(fā)一份外，國(guó)民黨中央再撥一份，但要由山西轉(zhuǎn)發(fā)。閻錫山卻克扣了國(guó)民黨中央撥的款，只發(fā)自己規(guī)定之款額。最后還是李生達(dá)派人轉(zhuǎn)請(qǐng)蔣介石批準(zhǔn)，才每人每月發(fā)給３５元。所以李生達(dá)部離心傾向十分嚴(yán)重，官兵都不愿回晉。
馮玉祥（左）、蔣介石（中）和閻錫山（右）
蔣介石派兵到山西“剿共”，命令閻錫山在其晉軍中挑選１５個(gè)團(tuán)前往陜北剿匪，親自任命李生達(dá)為晉軍“剿匪”總指揮。晉軍的四分之一被帶走，且又是精銳，閻錫山著實(shí)心疼，但又不能不執(zhí)行。于是他想出了一條計(jì)策，一面派李生達(dá)準(zhǔn)備率部渡河，一面又派人收買(mǎi)李生達(dá)的衛(wèi)士熊希月，在即將渡河的凌晨暗殺了李生達(dá)。然后閻錫山打電報(bào)給蔣介石，借口李生達(dá)被暗殺，軍心不穩(wěn)，請(qǐng)予緩期。蔣介石無(wú)奈，只好批準(zhǔn)，從而暫時(shí)阻止晉軍入陜。
李生達(dá)被刺是閻錫山與蔣介石矛盾尖銳化的突出表現(xiàn)，但這還只是一個(gè)插曲。隨著日本侵略的日益緊迫，閻錫山和蔣介石在對(duì)日和反共政策上也開(kāi)始產(chǎn)生一定矛盾。
閻錫山這時(shí)為了維持自己對(duì)山西的獨(dú)占統(tǒng)治，保住他慘淡經(jīng)營(yíng)多年的財(cái)產(chǎn)，開(kāi)始著手整理軍備，訓(xùn)練干部，修建國(guó)防工事，準(zhǔn)備對(duì)付日本，這些需要大量開(kāi)支，閻錫山迫切希望蔣介石能給予一定的經(jīng)濟(jì)援助。但是這時(shí)蔣介石仍在推行“攘外必先安內(nèi)”的政策，其政策的重心還是要對(duì)內(nèi)加緊“剿滅”紅軍和各地實(shí)力派。因此，閻錫山的國(guó)防準(zhǔn)備得不到蔣介石的積極支持。
１９３６年１０月底，由于日本頻頻向綏遠(yuǎn)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，閻錫山害怕蔣介石又犧牲地方利益把綏遠(yuǎn)和山西在沒(méi)有戰(zhàn)斗的情況下丟入日本手中，因此，他和傅作義赴洛陽(yáng)向蔣介石請(qǐng)示“守邊御侮之計(jì)”。但蔣介石還是強(qiáng)調(diào)“攘外必先安內(nèi)”，要他們?nèi)套尀橹?，“必要時(shí)給點(diǎn)地方也可以?！睂?duì)于閻錫山的求援，蔣介石不僅斷然拒絕，而且還說(shuō)：“我想山西閻先生有辦法吧！”閻錫山對(duì)此非常失望。
在這種依靠蔣介石中央政府無(wú)望，而人民群眾抗日情緒又高漲的情況下，他提出“守土抗戰(zhàn)”的思想，決心自己率領(lǐng)晉綏軍擊退偽蒙軍進(jìn)攻，保持自己的“領(lǐng)土”安全，于是，有了綏遠(yuǎn)抗戰(zhàn)。綏遠(yuǎn)抗戰(zhàn)開(kāi)始后，雙方連日激戰(zhàn)，戰(zhàn)事非常激烈，這可嚇壞了蔣介石，他心里沒(méi)有一點(diǎn)準(zhǔn)備。蔣介石親赴太原，要閻錫山、傅作義迅速?；?，以免影響中央“剿共”政策。閻錫山對(duì)此非常不滿，反而進(jìn)一步支持綏遠(yuǎn)抗戰(zhàn)，贏得“抗日英雄”的美譽(yù)。
１９３７年全面抗戰(zhàn)開(kāi)始后，閻錫山接受了蔣介石的任命，擔(dān)任第二戰(zhàn)區(qū)司令長(zhǎng)官。但是蔣介石對(duì)于抗戰(zhàn)并不是十分用心，尤其是對(duì)于山西、綏遠(yuǎn)的抗戰(zhàn)，企圖借抗日消滅異己之心并未收斂。因此，不僅在財(cái)政上非常吝嗇，而且在戰(zhàn)爭(zhēng)中也不支持閻。閻錫山孤軍作戰(zhàn)，加上指揮不當(dāng)，接連喪失雁門(mén)關(guān)、平型關(guān)等重地。忻口戰(zhàn)役開(kāi)始后，為了獲得蔣介石的支援，閻錫山主動(dòng)對(duì)晉軍開(kāi)戰(zhàn)以來(lái)的戰(zhàn)斗不力引咎自責(zé)，并表示可以讓出省政府的一部分權(quán)力給蔣。
隨后，為了贏得蔣介石的好感，爭(zhēng)取更多的支持，閻錫山還遵照蔣介石命令，槍斃了六十軍軍長(zhǎng)李服膺。李是晉軍將領(lǐng)中的“五臺(tái)派”，是閻錫山的親信，在南口戰(zhàn)役中反擊不力，又丟守天鎮(zhèn)，輿論大嘩。南口戰(zhàn)役總指揮湯恩伯為了推卸自己對(duì)南口戰(zhàn)敗的責(zé)任，在蔣介石面前狠狠地告了李服膺一狀，并在閻錫山面前痛哭流涕。結(jié)果，蔣介石嚴(yán)厲命令閻錫山“軍法從事”。這時(shí)，閻錫山也需要一個(gè)替罪羊來(lái)推卸自己失敗的責(zé)任，同時(shí)還想借李服膺人頭扼住晉軍潰逃之風(fēng)振作前線士氣。這樣，李服膺便在忻口戰(zhàn)役即將開(kāi)始時(shí)成了閻錫山的刀下之鬼，但這似乎并沒(méi)有博得蔣介石的多少好感。
忻口戰(zhàn)役打響后，蔣介石借口前線各軍必須統(tǒng)一指揮，“方能適機(jī)運(yùn)用決戰(zhàn)”，要求閻錫山把指揮作戰(zhàn)全權(quán)交給衛(wèi)立煌，閻錫山不得不照辦。據(jù)當(dāng)時(shí)有關(guān)電報(bào)記載，中央軍這時(shí)甚至發(fā)起過(guò)“倒閻運(yùn)動(dòng)”。１９３８年下半年，國(guó)民黨ＣＣ系開(kāi)始籌劃在山西開(kāi)展工作，蔣介石也向閻錫山提出在山西恢復(fù)國(guó)民黨省黨部。閻錫山認(rèn)為這是蔣介石對(duì)他的壓迫，不予理睬，國(guó)民黨中央便設(shè)法給二戰(zhàn)區(qū)制造困難。１９３９年年初，山西財(cái)政廳廳長(zhǎng)王平赴重慶交涉財(cái)經(jīng)費(fèi)及有關(guān)后方情況時(shí)，曾受多方刁難。蔣介石對(duì)閻錫山在山西搞的一套也頗為不滿，并再施拉攏李生達(dá)的慣技，派門(mén)炳岳牽線，把傅作義從閻錫山手下拉走。
盡管閻錫山和蔣介石之間貌合神離，勾心斗角，可是在反共問(wèn)題上，卻誰(shuí)也離不開(kāi)誰(shuí)。由于新軍和犧盟會(huì)日益發(fā)展壯大，引起了只是想利用一下?tīng)廾藭?huì)和新軍的閻錫山的不安，他本能地產(chǎn)生了大權(quán)旁落之感，害怕自己這個(gè)犧盟會(huì)會(huì)長(zhǎng)和司令長(zhǎng)官被架空，因此開(kāi)始積極反共，蔣介石要反共也必須借助閻錫山。
１９３９年，閻錫山派梁化之去重慶國(guó)民黨中央訓(xùn)練班受訓(xùn)，還參加以陳誠(chéng)為首的“三青團(tuán)”代表會(huì)議，受到蔣介石特別重視。蔣介石親自接見(jiàn)梁，對(duì)他說(shuō)：“閻先生同共｜｜產(chǎn)黨斗爭(zhēng)是有經(jīng)驗(yàn)的，在這方面閻先生無(wú)論有什么困難，中央一定無(wú)條件地予以支援。”梁化之回來(lái)后，閻錫山便設(shè)立國(guó)民黨山西省黨部，下令所有的高級(jí)干部都參加國(guó)民黨。不久，閻錫山在蔣介石的支持下，發(fā)動(dòng)了“十二月事變”。
蔣介石利用閻想依靠他的力量恢復(fù)在晉東南統(tǒng)治的企圖，借反共之機(jī)把閻錫山的勢(shì)力排擠出晉東南，閻錫山非常后悔自己引狼入室，發(fā)出悲嘆：“我不亡于共，也要亡于蔣?！钡譄o(wú)可奈何，只能一面表示聽(tīng)從國(guó)民黨中央，一面暗中節(jié)省國(guó)民黨撥下的軍費(fèi)，加強(qiáng)組織，鞏固自己地位。為了鞏固實(shí)力，重整隊(duì)伍，他決定離開(kāi)秋林，將戰(zhàn)區(qū)司令部移往山西吉縣。
１９４０年４月間，閻錫山偕趙戴文從秋林渡河遷駐吉縣南村坡，以“表示前進(jìn)”。由于南村與“難存”諧音，閻錫山就把南村坡改為“克難坡”，把戰(zhàn)區(qū)司令部駐地稱為“克難城”。這樣，一來(lái)表示要在不斷的克服困難中存在發(fā)展的決心；二來(lái)表示“克去‘南村’”，便能住下去了，他還把１９４２年命名為“克難年”。果真，他在這里一住便是５年，直到抗日戰(zhàn)爭(zhēng)前夕下山摘“桃子”為止。
