日本侵略者一開(kāi)始并不看重張作霖，川島浪速曾打算暗殺他。由于張?zhí)幪帉?duì)日本人表“忠心”，寺內(nèi)正毅上臺(tái)后日本對(duì)華政策有了改變，在滿(mǎn)洲重用張作霖，張也積極為日本人效力。
張作霖和日本人的關(guān)系源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，最早始于１９０４年日俄戰(zhàn)爭(zhēng)期間。那時(shí)，張作霖不過(guò)是小小的新民府游擊馬隊(duì)營(yíng)管帶。日俄戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后，身為地方軍隊(duì)的一名官員，張作霖表面上遵從清政府宣布的“中立”政策，其實(shí)則大不以為然，他把這當(dāng)作發(fā)展自己勢(shì)力，壯大自己力量，從而有更多發(fā)言權(quán)的機(jī)會(huì)。為了達(dá)到這一目的，張作霖采取了投機(jī)的兩面手法，看到俄軍強(qiáng)大，就助俄，隨著戰(zhàn)爭(zhēng)形勢(shì)的發(fā)展，日軍明顯轉(zhuǎn)為優(yōu)勢(shì)，他又倒向日本這一邊，為日軍效勞，從中漁利。
１９２８年６月離開(kāi)北京時(shí)的張作霖
１９０４年１２月，日本陸軍滿(mǎn)洲軍司令部翻譯黑澤兼次郎在新民府進(jìn)行間諜活動(dòng)時(shí)，曾住在張作霖家中。張作霖認(rèn)為戰(zhàn)爭(zhēng)的最后結(jié)局一定是俄軍勝，因此對(duì)黑澤等“特別任務(wù)班”的人不抱好感?！疤貏e任務(wù)班”本是個(gè)間諜組織，其成員豈是吃素的，于是策劃干掉張作霖，幸而總司令部參謀福島安正得知后制止說(shuō)：“現(xiàn)在張作霖已在為我軍效犬馬之勞，要留著他加以利用?！备u還派黑澤贈(zèng)張作霖銀幣一千元，以圖他專(zhuān)門(mén)為日軍效勞，同時(shí)又密令黑澤嚴(yán)密監(jiān)視張作霖。
隨著日軍的勝利，張作霖的態(tài)度也就不一樣了。１９０５年２月，“特別任務(wù)班”成員土井市之進(jìn)少佐潛入錦州活動(dòng)，他先在新民府設(shè)置搜集情報(bào)的據(jù)點(diǎn)。翻譯中町香桔給他帶來(lái)一個(gè)身材矮小其貌不揚(yáng)的中國(guó)人，說(shuō)這個(gè)中國(guó)人是新民府的營(yíng)官，對(duì)日本軍隊(duì)抱有非常的好感，愿為日軍效勞，他還允諾將中町香桔隱藏在他家里。土井十分高興，對(duì)他大加夸贊，并委托他在新民府中庇護(hù)中町，這個(gè)身材矮小、其貌不揚(yáng)的營(yíng)官就是張作霖！
日俄奉天戰(zhàn)役之后，日軍派井戶(hù)川辰三少佐為新民屯軍政署長(zhǎng)，當(dāng)?shù)貞棻J(rèn)為張作霖曾當(dāng)過(guò)俄軍間諜而予以逮捕，呈請(qǐng)井戶(hù)川判處死刑。井戶(hù)川認(rèn)為張作霖手下有精銳的騎兵可以利用，于是設(shè)法向兒玉參謀次長(zhǎng)請(qǐng)示，并請(qǐng)參謀部參謀福島安正和田中義一從中斡旋，最終張作霖獲釋。井戶(hù)川命張作霖在表示“愿為日本軍效命”的誓約上簽字，他便捺下了手印。
日俄戰(zhàn)爭(zhēng)是張作霖與日本侵略者相互勾結(jié)的開(kāi)始，張作霖不惜在日軍面前立字畫(huà)押，表示效忠。但那時(shí)的張作霖只是一個(gè)小營(yíng)官，日本人對(duì)他并不很重視，日張的關(guān)系并不十分親密，張作霖不過(guò)是日本在東北的一個(gè)小小的砝碼而已。
１９１２年１月２６日，張作霖親自拜訪(fǎng)了日本駐奉天總領(lǐng)事落合謙太郎，對(duì)落合說(shuō)：“我深知日本在滿(mǎn)洲有許多特權(quán)，而且和滿(mǎn)洲有特殊關(guān)系……日本如果對(duì)我有何吩咐，我一定盡力而為。”張作霖這樣主動(dòng)地向日本人獻(xiàn)媚，原因是多方面的。最主要的一點(diǎn)是，當(dāng)時(shí)日本在東北，特別是南滿(mǎn)勢(shì)力很大，沒(méi)有日本的支持，張作霖想在奉天稱(chēng)霸，無(wú)異于白日做夢(mèng)。
１９１２年１２月，日本關(guān)東都督福島中將路過(guò)奉天，張作霖又趁機(jī)前往拜訪(fǎng)，他向福島流露出對(duì)奉天將軍張錫鑾的不滿(mǎn)，表示愿按日本的指示行動(dòng)。不久，他又訪(fǎng)問(wèn)滿(mǎn)鐵公所長(zhǎng)佐藤安之助中佐，說(shuō)：“本省和貴國(guó)的關(guān)系最為密切，作為本省人民的代表，我和馮德麟與日本代表福島都督，來(lái)決定本省大事，我相信是不困難的?！睆堊髁氐难孕校嗦懵愕乇憩F(xiàn)出他要稱(chēng)霸奉天的欲望，表現(xiàn)出他對(duì)日本人的投靠。但是這個(gè)時(shí)候，他還不敢表示獨(dú)霸，因?yàn)轳T德麟是張作霖的“綠林”老前輩，又是老親日派，張作霖不能不有所顧忌。
落合、佐藤都把張作霖的言行詳細(xì)地報(bào)告給了日本外務(wù)省和參謀本部，并向日本政府建議要充分利用張作霖。日本人對(duì)張作霖的親日自然有好感，但張作霖的資歷尚淺，而在東北可供日本利用興風(fēng)作浪的力量或?qū)ο笥凶谏琰h，有馮德麟等，因此對(duì)張作霖的作法沒(méi)有明確表態(tài)，有關(guān)東北問(wèn)題的交涉也未和張作霖直接交往，而是與袁世凱、張錫鑾進(jìn)行。
１９１５年１０月，在全國(guó)人民反對(duì)“二十一條”的反日運(yùn)動(dòng)剛過(guò)不久，張作霖便假借參觀日本在朝鮮召開(kāi)所謂“始政紀(jì)念博覽會(huì)”的機(jī)會(huì)，前往漢城，會(huì)見(jiàn)朝鮮總督寺內(nèi)正毅，向寺內(nèi)表述中日親善，表述滿(mǎn)洲和日本的關(guān)系，表白自己的親日態(tài)度。這次朝鮮之行給寺內(nèi)留下了深刻印象，引起了日本統(tǒng)治集團(tuán)的極大重視。
然而，日本侵略集團(tuán)內(nèi)部對(duì)于在東北是否支持張作霖還存在分歧，因而沒(méi)有把他作為主要的支持對(duì)象，當(dāng)時(shí)，不少日本人主張繼續(xù)利用宗社黨搞“滿(mǎn)蒙獨(dú)立運(yùn)動(dòng)”，使東北脫離中國(guó)而“獨(dú)立”。
袁世凱稱(chēng)帝后，這些人趁機(jī)在中國(guó)東北策動(dòng)了“第二次滿(mǎn)蒙獨(dú)立運(yùn)動(dòng)”。日本參謀本部、日本關(guān)東都督及日本浪人川島浪速等積極支持宗社黨，并策動(dòng)與宗社黨密切勾結(jié)的蒙匪巴布札布來(lái)實(shí)行他們的“滿(mǎn)蒙獨(dú)立計(jì)劃”。但日本參謀本部次長(zhǎng)田中義一、日本外務(wù)省、日本駐奉總領(lǐng)事卻竭力主張利用張作霖，兩派之間各自活動(dòng)，互相爭(zhēng)斗。
支持宗社黨的一派在川島浪速指揮下于１９１６年３、４月間，糾合宗社黨，擁護(hù)肅親王，叫囂“討袁復(fù)清”，企圖在東北組織傀儡政府，復(fù)辟清王朝。因而，對(duì)于積極參加袁世凱稱(chēng)帝活動(dòng)的“機(jī)會(huì)主義”的張作霖深為不滿(mǎn)，決定用“非常手段”殺他，然后乘亂殺入奉天城，使?jié)M洲成為宗社黨的天下。
１９１６年５月中旬，日本土井少將在奉天滿(mǎn)鐵附屬地內(nèi)，召集人員密商干掉張作霖的計(jì)劃，決定由伊達(dá)順之助、三村預(yù)備少尉等組成的“滿(mǎn)蒙決死團(tuán)”執(zhí)行這一任務(wù)。
５月２７日，日本關(guān)東都督中村雄次郎到奉天“訪(fǎng)問(wèn)”，張作霖率部下湯玉麟等乘５輛俄式馬車(chē)赴車(chē)站迎接。會(huì)見(jiàn)中村后，歸途經(jīng)過(guò)小西邊門(mén)里時(shí)，日本派出的刺客陸軍少尉三村豐等由一樓窗口投出了炸彈。但因刺客緊張，只炸傷了湯玉麟和一些隨從衛(wèi)士。張作霖急中生智，飛身上馬，棄車(chē)狂奔，并在馬背上與衛(wèi)士互換上衣，直奔軍署。
當(dāng)奔馬馳經(jīng)大西門(mén)里附近的奉天圖書(shū)館時(shí)，又有刺客從圖書(shū)館門(mén)洞里投出炸彈，因?yàn)閺堊髁夭唏R急馳，炸彈只碰掉了張作霖的帽子，投彈人卻被當(dāng)即炸死。張作霖快馬趕回軍署，尚未來(lái)得及更換衣服，奉天的日本鐵路守備隊(duì)已經(jīng)派人趕來(lái)“慰問(wèn)”。張作霖神色自若地接待了他們，使他們不禁暗自稱(chēng)奇。
這次奉天炸張事件，是日本人第一次謀殺張作霖的事件，日本人卻造謠說(shuō)，暗殺行動(dòng)是宗社黨干的。對(duì)此，張作霖故作不知，也不予深究，因?yàn)樗^續(xù)討好日本人。
一個(gè)多月后，日本人操縱蒙匪巴布札布與宗社黨串通一氣，從海拉爾南下竄擾，與大連的宗社黨頭子肅親王遙相呼應(yīng)。
既然巴布札布威脅自己的統(tǒng)治，張作霖便毫不客氣地派洮遼鎮(zhèn)守使阻擊巴匪，而后又派馮德麟的二十八師五十五旅進(jìn)駐鄭家屯大敗巴匪。日本人見(jiàn)巴匪潰敗，急派一大尉至二十八師五十五旅，聲稱(chēng)南滿(mǎn)鐵路附近不得開(kāi)戰(zhàn)，以阻止他們追擊蒙匪。８月１３日，進(jìn)駐鄭家屯的日軍，借日本商人與華童吵架這一微不足道的事情，殺入中國(guó)團(tuán)部，挑起中日軍事沖突，即所謂鄭家屯事件，使中國(guó)軍隊(duì)不得追擊蒙匪，從而蒙匪乘隙逃脫。
面對(duì)日本人的挑釁，張作霖奴顏婢膝，派日籍顧問(wèn)菊池武夫到鄭家屯、郭家店與日方疏通，答應(yīng)只要蒙匪退兵，奉軍不予追擊。
而日本借鄭家屯事件掩護(hù)蒙匪退卻時(shí)，又無(wú)理地向北京政府提出種種侵害主權(quán)的要求，要求嚴(yán)懲二十八師有關(guān)將校，要求在必要地點(diǎn)增設(shè)日本警察官，要求軍隊(duì)中聘用日本顧問(wèn)。這些無(wú)理要求，激起東北人民的憤怒，奉天省議會(huì)、奉天師范學(xué)校與其他各界群眾，召開(kāi)大會(huì)抗議，并到奉天省公署請(qǐng)?jiān)福瑤煼秾W(xué)校還組織了抗日鐵血團(tuán)。張作霖畏日如虎，對(duì)東北人民卻是頭狼，他大發(fā)雷霆，呼叫衛(wèi)隊(duì)傳令二十七師，包圍奉天師范學(xué)校，捉拿鐵血團(tuán)分子，并向日本道歉，賠償日本“損失”，懲辦與鄭家屯事件有關(guān)官兵。
鄭家屯事件的“妥善”處理，是張作霖任奉天督軍后的第一次直接對(duì)日交涉，張作霖的做法深得日本主子的歡心。
１９１６年１０月，寺內(nèi)正毅上臺(tái)組閣力主支持張作霖。寺內(nèi)一改前任大隈重信赤裸裸的侵華手段，轉(zhuǎn)而采取較為隱蔽的手段：對(duì)北京政府，決定以大借款的方式攫取中國(guó)的權(quán)益；在東北支持張作霖的“統(tǒng)一東北”，推行日本的“大滿(mǎn)鮮主義”。
老相識(shí)寺內(nèi)上臺(tái)，張作霖喜出望外，他對(duì)日本顧問(wèn)菊池武夫說(shuō)：“我對(duì)日本在滿(mǎn)蒙有特殊地位一點(diǎn)十分了解，對(duì)日開(kāi)發(fā)滿(mǎn)蒙之事……抱歡迎態(tài)度”，并表示要“一意和日本提攜，維持東三省及東蒙的安寧秩序?！被貒?guó)后任內(nèi)務(wù)大臣的后藤新平在考察了東北的各種勢(shì)力后，認(rèn)為宗社黨不得力，而認(rèn)為日本極有必要利用張作霖。后藤說(shuō)：
“張作霖在滿(mǎn)洲有一種特別之地位，他并無(wú)特別官歷，也與中央政府無(wú)密切因緣。其心中惟有權(quán)勢(shì)利欲，別無(wú)何等經(jīng)綸。且張認(rèn)為日本在滿(mǎn)洲有絕大權(quán)力，知背日本之不利，而順日本之有益。若利用有如此地位，和有如此思想之張作霖……滿(mǎn)蒙之事，日本皆可橫行無(wú)阻?！?/p>
此后，日本對(duì)張作霖的支持顯著加強(qiáng)。張作霖奪取東北霸權(quán)的每一步，都與日本的支持密不可分。
張作霖在“統(tǒng)一”奉天軍政過(guò)程中，所遇到的嚴(yán)重阻礙，是老親日派馮德麟的反抗，他因?yàn)楹ε碌米锶毡痉矫?，所以?duì)馮委曲求全，遲遲不敢動(dòng)手。經(jīng)菊池武夫向日本疏通，日本外務(wù)大臣本野一郎致電駐奉總領(lǐng)事赤冢，讓他轉(zhuǎn)告張作霖：“帝國(guó)政府對(duì)張作霖的立場(chǎng)充分同情”，并告訴張，如果他對(duì)馮德麟采取行動(dòng)，日本“決不加妨礙”。得到了日本方面的許可和支持，張作霖才對(duì)馮德麟采取軍事行動(dòng)。
張作霖為了把自己的勢(shì)力從奉天擴(kuò)展到東北三省，就在吞并了黑龍江之后，又與吉林軍閥孟恩遠(yuǎn)刀兵相見(jiàn)。在奉吉爭(zhēng)斗一觸即發(fā)之際，日本帝國(guó)主義在長(zhǎng)春制造了寬城子事件，支持張作霖的吞并行動(dòng)。
寬城子是長(zhǎng)春舊名，地處長(zhǎng)春北部，吉軍的一個(gè)團(tuán)駐寬城子以北，禁止行人通過(guò)。但長(zhǎng)春車(chē)站站長(zhǎng)日本人船津不顧哨兵阻擋，強(qiáng)行通過(guò)，引起相互斗毆。事后，船津奔赴長(zhǎng)春日本兵營(yíng)求援。日軍馬上開(kāi)到吉軍營(yíng)地，接著又從公主嶺、鐵嶺調(diào)來(lái)大批軍隊(duì)，挑起軍事沖突，雙方各有死傷。日本以此為借口，提出無(wú)理要求：
要長(zhǎng)春駐軍退出三十里外，等到督軍問(wèn)題解決即免去吉林督軍之后再返回駐地。在日本的威脅下，段祺瑞政府下令免去孟恩遠(yuǎn)、高士?jī)喡毼弧５呤績(jī)啿环?，揚(yáng)言“不惜以生命相賭，討伐奉軍，如其失敗即歸綠林，擾亂東三省”，并招集土匪密謀反對(duì)張作霖。高士?jī)啗Q心雖大，但其部下卻投誠(chéng)的投誠(chéng)，被收買(mǎi)的被收買(mǎi)，潰散的潰散，終于心有余而力不足，不得不在孟恩遠(yuǎn)的勸說(shuō)下停止反抗。
孟恩遠(yuǎn)用長(zhǎng)途電話(huà)向張作霖表示交出吉林政權(quán)，張作霖喜出望外。后來(lái)孟恩遠(yuǎn)路過(guò)奉天時(shí)，張還特地為孟“設(shè)宴壓驚”。在日本人的支持下，張作霖輕而易舉地得到了吉林。
１９１６年張作霖任督軍后不久，在對(duì)日談判中曾說(shuō)，日本要求礦山、土地等問(wèn)題，“不用北京政府的許可，我就有有效的許可辦法”。張作霖的辦法，實(shí)質(zhì)上就是暗中損害東北的權(quán)益，讓日本光干不說(shuō)地進(jìn)行。同年４月，在張的許可之下，日本的“滿(mǎn)鐵會(huì)社”以“振興鐵礦無(wú)限公司”的名義，控制了著名的鞍山鐵礦。張作霖的老朋友、老牌漢奸于沖漢當(dāng)上了掛名總辦，為日本效力。
關(guān)于土地“商租權(quán)”的問(wèn)題，是日本在侵華“二十一條”中向袁世凱提出的侵害中國(guó)主權(quán)的要求，其內(nèi)容是日本人在“滿(mǎn)洲、東部?jī)?nèi)蒙古”可以自由租買(mǎi)土地。對(duì)此和整個(gè)“二十一條”，袁世凱后的北京政府一概不承認(rèn)，張作霖卻敢冒天下之大不韙，私下承認(rèn)“商租權(quán)”。
“二十一條”中的第五條是要求中國(guó)聘用日本人作軍事顧問(wèn)和警察顧問(wèn)等，對(duì)此，袁世凱都不敢承認(rèn)，但張作霖在東北卻私自承認(rèn)并加以實(shí)行。在遼源、奉天等地均有日本警察顧問(wèn)，菊池武夫、町野武馬、本莊繁等是張作霖的日本顧問(wèn)，每當(dāng)對(duì)日交往棘手之際，他往往要求教于日本顧問(wèn)。張作霖把町野當(dāng)作親信，每年必定派他去日本一次，聯(lián)絡(luò)朝野要人。日本顧問(wèn)成為日張勾結(jié)的重要紐帶，而這些顧問(wèn)其實(shí)都是日本的坐探，他們的所作所為，可想而知。
張作霖不僅出賣(mài)東三省的白山黑水，還竭力鎮(zhèn)壓反日愛(ài)國(guó)運(yùn)動(dòng)。
１９１８年５月，中國(guó)青年學(xué)生為反對(duì)段祺瑞與日本簽訂的中日共同防敵協(xié)定，掀起了反日、反段斗爭(zhēng)，東三省留日學(xué)生返回奉天組織鐵血團(tuán)、殉國(guó)團(tuán)進(jìn)行反日活動(dòng)。張作霖竟下令禁止旅館收留學(xué)生，誣蔑學(xué)生“擾亂治安，有礙邦交”。
五四運(yùn)動(dòng)爆發(fā)后，張作霖公開(kāi)致電挽留賣(mài)國(guó)賊曹汝霖、陸宗輿、章宗祥，公然指責(zé)學(xué)生“白晝行暴”，為日本帝國(guó)主義辯護(hù)。如此公開(kāi)地站在日本侵略者一邊，毫無(wú)民族氣節(jié)，極力反對(duì)和鎮(zhèn)壓愛(ài)國(guó)運(yùn)動(dòng)，在全國(guó)都是首屈一指的。故而日本主子對(duì)張作霖頗為滿(mǎn)意，對(duì)張“能防患于未然”，深表感激，并讓駐奉總領(lǐng)事向張作霖當(dāng)面致謝。
１９２０年１０月，延邊地區(qū)發(fā)生了琿春事件，即朝鮮愛(ài)國(guó)者與延邊朝鮮族、漢族同胞相互團(tuán)結(jié)反抗日本侵略者的事件。他們焚燒了琿春的日本領(lǐng)事館，又燒了日本侵占的市街。日本帝國(guó)主義者無(wú)視中國(guó)主權(quán)，公然出兵一萬(wàn)多人向延邊和琿春地區(qū)進(jìn)犯，并無(wú)恥地要求中國(guó)出兵配合鎮(zhèn)壓愛(ài)國(guó)群眾。張作霖得到主子的命令后，表示作為東三省巡閱使有盡力協(xié)助日本鎮(zhèn)壓延邊抗日人民的責(zé)任。于是派兵３２００余名，又派顧問(wèn)町野武馬到吉林，會(huì)同鮑貴卿圍剿延邊人民。
張作霖自以為抱著日本人的大腿便可相安無(wú)事，一直做他的東北王了，誰(shuí)知未等人民群眾斗爭(zhēng)的烈火焚毀他，日本人便一腳把他蹬開(kāi)了。
張作霖一向唯日本馬首是瞻，但隨著張?jiān)谥袊?guó)處境的日益不妙，日本人圖謀中途換人。日本人想利用張作霖控制北京政府，攫取更大權(quán)益，而張則企圖利用日本人鞏固北京政府，二者產(chǎn)生矛盾。
蔣介石和汪精衛(wèi)相繼叛變國(guó)民革命之后，日本帝國(guó)主義者感到張作霖已經(jīng)無(wú)力維持自己的統(tǒng)治，于是準(zhǔn)備直接動(dòng)手，干涉中國(guó)革命，以保護(hù)自己在華的利益。
這時(shí)，日本本土爆發(fā)了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，以“中國(guó)征服派”聞名的田中義一上臺(tái)，主張對(duì)華采取“強(qiáng)硬外交”，于是爆發(fā)了濟(jì)南慘案，日軍出兵山東阻止蔣介石北上。此舉果然動(dòng)搖了蔣介石北上信心，于１９２７年８月１３日宣布下野，９月即偕親日派張群親赴日本會(huì)見(jiàn)田中，乞求田中的支持。
日本田中內(nèi)閣在出兵山東的同時(shí)，著重研究了對(duì)張作霖的策略。６月間，日本外務(wù)省亞洲局局長(zhǎng)木村向日本外務(wù)省提出了一份有關(guān)中國(guó)時(shí)局對(duì)策考察的報(bào)告，這份報(bào)告詳細(xì)地分析了張作霖的處境，提出了日本對(duì)張的策略。
報(bào)告認(rèn)為“對(duì)華北尤其是對(duì)滿(mǎn)蒙，因?yàn)榕c日本有密切接壤的利害和為東亞的安寧起見(jiàn)，從帝國(guó)的立場(chǎng)來(lái)看，必須講求確保政局安定的對(duì)策”。日本“對(duì)滿(mǎn)蒙問(wèn)題，不能像火災(zāi)中的小偷似的，攫取一兩件權(quán)利”，“其先決條件首先是在相當(dāng)時(shí)期內(nèi)，保持該地區(qū)的安定。因此，總是以張作霖為惟一支持的目標(biāo)，是極為短見(jiàn)的，而且是頗不策略的”。這是因?yàn)閺膹堊髁氐默F(xiàn)狀來(lái)看，他在中國(guó)國(guó)內(nèi)各政治家、各團(tuán)體、各軍人中間已沒(méi)有威信，“現(xiàn)在恢復(fù)他的愿望，不過(guò)是空想”。報(bào)告說(shuō)，在這次中國(guó)大變革時(shí)期，日本朝野必須考慮的重要問(wèn)題應(yīng)該是：
“及早把張作霖的一身沉浮和帝國(guó)在滿(mǎn)蒙特殊地的維護(hù)，加以截然區(qū)別考慮，并付諸實(shí)行的時(shí)機(jī)已經(jīng)到來(lái)。即鑒于現(xiàn)在張之苦境，我們只要不予援助，他的自我消亡已是時(shí)間問(wèn)題，……必須拋棄和他生死與共的想法，……為此，對(duì)他不但要絕對(duì)不予援助，必要時(shí)對(duì)他施以相當(dāng)壓力，也在所不辭。”
報(bào)告中還對(duì)張作霖下場(chǎng)的幾種形式作了預(yù)測(cè)，并設(shè)想將來(lái)以王永江或楊宇霆為日本在東北的代理人，等等。這份報(bào)告明確地提出了要拋棄張作霖的建議。
同年夏天，田中又“贈(zèng)張作霖人型一具”，暗示他：“汝為小孩，須從吾命，若不從者，我可玩汝于股掌之上?！绷硗馓镏杏峙缮嚼娲髮⒁允紫嗵厥股矸輥?lái)華，“勸張作霖退隱”。上述事實(shí)表明，日本田中內(nèi)閣已決定采取卸磨殺驢或使其完全傀儡化的對(duì)策。
１９２７年６月，日本首相田中在外相官邸召開(kāi)了所謂東方會(huì)議，其目的就是“使?jié)M洲脫離中國(guó)本土，置于日本勢(shì)力之下”。東方會(huì)議之后，日本立即采取措施，乘張作霖還掌握北京政權(quán)之機(jī)，向張索取滿(mǎn)蒙權(quán)益。為此，田中內(nèi)閣先后派遣日本駐奉總領(lǐng)事吉田、駐華公使芳澤謙吉、滿(mǎn)鐵總裁山本條大郎等，用軟硬兼施的手段，對(duì)張作霖展開(kāi)了索取滿(mǎn)蒙權(quán)益的交涉，交涉的主要內(nèi)容是日本在東北鐵路修筑權(quán)和履行郭松齡反奉時(shí)張作霖與日本簽訂的密約。
日本帝國(guó)主義提出的這些要求，并非從東方會(huì)議后開(kāi)始的。此前日本已對(duì)張施加壓力，但張對(duì)日本的要求，或推托，或拒絕，不愿完全按日本意圖行事。張作霖隨著自己勢(shì)力的發(fā)展和擴(kuò)大，日益感到自己的一舉一動(dòng)都受到日本的約束，動(dòng)輒受日本的“勸告”是件苦惱的事；同時(shí)又感到，在未入關(guān)之前非依靠日本不可；入關(guān)后控制北京政權(quán)，單靠日本的支持是不夠的，也要爭(zhēng)取美英等國(guó)的支援，以便“以夷治夷”。此外，國(guó)內(nèi)日益高漲的反帝浪潮，也使張作霖不敢輕易答應(yīng)日本的侵略要求。張作霖的這些行為使日本大為不滿(mǎn)，為了防止自己權(quán)益的喪失，日本人在張作霖的統(tǒng)治即將瓦解之際，更加快了對(duì)東北權(quán)益的掠奪。
在“滿(mǎn)蒙交涉”過(guò)程中，日本采取的第一步行動(dòng)是派態(tài)度蠻橫的駐奉總領(lǐng)事吉田茂向奉天當(dāng)局直接施加壓力。１９２７年８月，吉田茂會(huì)見(jiàn)奉天省省長(zhǎng)莫德惠，狂妄地要求莫德惠接受日本的要求。這時(shí)，由于日本出兵山東，召開(kāi)東方會(huì)議和索取東北權(quán)益的侵略行徑，激起了全國(guó)人民的憤怒，使人民的反帝斗爭(zhēng)的矛頭集中指向日本。在東北，久受日、張壓迫的人民，也迅速掀起了反抗斗爭(zhēng)，斗爭(zhēng)擴(kuò)展到各個(gè)階層，遍及東北各大城市。８月下旬，奉天省議會(huì)開(kāi)始協(xié)商反日辦法，這一切為莫德惠抵制吉田茂的無(wú)理要求提供了一面很好的盾牌，使吉田在奉天的交涉不得不陷于中斷。
日本當(dāng)局看到與東北地方交涉無(wú)甚結(jié)果，決定派駐日公使芳澤謙吉在北京與張作霖作直接交涉。
芳澤帶著田中親筆書(shū)信及所贈(zèng)禮物面交張作霖，向張?zhí)岢隽恕皾M(mǎn)蒙黨書(shū)”（黨書(shū)即備忘錄），要求解決一切“懸案”。張作霖假裝糊涂，說(shuō)他不知詳情，讓芳澤與楊宇霆交涉。芳澤走后，張作霖馬上在“帥府”召集會(huì)議，商量對(duì)策，在場(chǎng)的人都贊同由地方去直接交涉，以便留下緩沖余地。于是，楊宇霆向芳澤提出這個(gè)意見(jiàn)，并希望芳澤轉(zhuǎn)告吉田茂收斂自己的脾氣，以利于談判。芳澤深知東北地方當(dāng)局一切唯張作霖的命令行事，與他們的交涉，只能是浪費(fèi)時(shí)間，因此只想在京與張直接交涉。這時(shí)，東北人民又再次爆發(fā)了反日運(yùn)動(dòng)，為張作霖提供了一面很好的擋箭牌，結(jié)果日、張交涉又陷于停頓。
但日本侵略者與張作霖的交涉并未停止，田中內(nèi)閣鑒于中國(guó)人民反日運(yùn)動(dòng)的興起和考慮到張作霖對(duì)日表面強(qiáng)硬，暗中屈服的特點(diǎn)，于８月上旬密派山本條太郎（即將上任的滿(mǎn)鐵總裁）直接與張秘密談判。山本一改吉田茂強(qiáng)硬交涉的做法，企圖用其他辦法促使張解決“滿(mǎn)蒙”懸案。為完成任務(wù)，山本選用了兩名助手：一是與張作霖私交很深的中國(guó)通——中日實(shí)業(yè)公司的江藤斗二，此人可以自由進(jìn)出張作霖的內(nèi)室，一是張作霖的顧問(wèn)町野武馬。
町野和江藤在北京和張作霖交往，不斷向張吹捧山本，并拿出山本提出的“東北鐵路方案”與張作霖私下商談。張作霖開(kāi)始不大同意，但經(jīng)不住町野、江藤二人的威逼利誘，軟磨硬纏，張作霖提筆在記載著鐵路線(xiàn)的文件上圈了四條鐵路。江藤說(shuō)：“我們可以放棄兩條，請(qǐng)?jiān)偃σ粭l，共留五條吧?！睆堈f(shuō)：“在我不了解的地方修鐵路，是無(wú)法約定的。”江藤說(shuō)：“五十步和百步的區(qū)別嘛。”無(wú)奈，張作霖又拿起筆圈了一條，這時(shí)，張作霖忍不住說(shuō)道：“這只是預(yù)備性的協(xié)商，請(qǐng)暫且不要發(fā)表?！?/p>
江藤在事后去大連向山本匯報(bào)情況，山本問(wèn)他：“有希望嗎？”江藤說(shuō)：“大概能成?！鄙奖緸榱颂铰?tīng)張作霖的虛實(shí)，決定派自己的妻子親到北京拜訪(fǎng)張作霖。于是，滿(mǎn)鐵派專(zhuān)車(chē)送山本夫人到北京游覽，張作霖聞?dòng)?，派自己夫人主持歡迎，并派專(zhuān)車(chē)前往迎接。隨后設(shè)宴招待山本夫人，其款待之情“是史無(wú)前例的”。山本聽(tīng)到這一消息后，認(rèn)為他親自前往北京結(jié)束交涉的時(shí)機(jī)已到。
１０月１０日，山本到了北京，隨后與張作霖訂立了所謂“滿(mǎn)蒙五路協(xié)約”。同時(shí)，為了收買(mǎi)反對(duì)者，山本送給張作霖５００萬(wàn)元。至此，張作霖終于在日本的壓力下和日本簽訂了出賣(mài)中國(guó)東北路權(quán)的密約。
日本田中內(nèi)閣在向張作霖索取東北主權(quán)時(shí)，又在東京和前來(lái)日本求援的蔣介石進(jìn)行了秘密談判。蔣介石在取得田中“日本絕不援助張作霖”的承諾后，承認(rèn)了日本在“滿(mǎn)蒙”的特殊地位。
蔣介石在取得日本的諒解，特別是取得美國(guó)的支持之后，于１９２８年１月，重任“北伐軍”總司令，決定北攻張作霖。同年４月，他和馮玉祥、閻錫山、李宗仁等新軍閥，組成一、二、三、四集團(tuán)軍，對(duì)張作霖發(fā)起了進(jìn)攻。在蔣馮聯(lián)軍的進(jìn)攻下，山東的張宗昌節(jié)節(jié)敗退，丟失了濟(jì)南，張作霖見(jiàn)勢(shì)不妙，令奉軍倉(cāng)皇后退，北京政權(quán)已危在旦夕。
但這時(shí)，張作霖并不想退出關(guān)外，放棄他贏來(lái)的北京政府。于是故技重施，于５月９日發(fā)出了“息爭(zhēng)議和”的通電，重彈“凡屬討赤者，雖敵為友”的老調(diào)，幻想停戰(zhàn)議和。同時(shí)，派代表到南京與蔣介石商討聯(lián)合問(wèn)題。一個(gè)明送秋波，一個(gè)暗拋媚眼，你來(lái)我往，一場(chǎng)蔣張聯(lián)姻之戲似乎就要在１９２８年的中國(guó)政治舞臺(tái)上演出。因?yàn)轳T玉祥與奉系結(jié)怨甚深，絕不同意聯(lián)系，蔣介石只有作罷。
日本人的目的是逼張作霖承認(rèn)其在東北的權(quán)益，一再逼張作霖回東北，張作霖一心留戀北京。日本人準(zhǔn)備除掉他，方案有二：一是在北京刺殺，二是在皇姑屯炸車(chē)，結(jié)果選擇了后者。
當(dāng)時(shí)，張作霖不但與蔣介石勾勾搭搭，而且向美國(guó)大獻(xiàn)殷勤，幻想求得美國(guó)的支持。奉張的聯(lián)美活動(dòng)，引起日本的極大不滿(mǎn)，也成為后來(lái)皇姑屯事件的導(dǎo)火索之一。
當(dāng)國(guó)民黨軍隊(duì)逼近京津時(shí)，日本惟恐戰(zhàn)亂波及滿(mǎn)洲，一面增兵青島，威脅南軍北進(jìn)；一面對(duì)張作霖施加壓力，逼迫張作霖及早離京，避免戰(zhàn)火由關(guān)內(nèi)燒到關(guān)外，威脅到日本在東北的權(quán)益。
５月１７日晚，為逼張退回東北，日使芳澤會(huì)見(jiàn)張作霖，與張談至深夜。芳澤說(shuō)：“大勢(shì)已經(jīng)如此，為使戰(zhàn)亂不波及京、津，收拾軍隊(duì)撤回滿(mǎn)洲以維持治安對(duì)奉天派是萬(wàn)全之策?！睆堊髁卦趺纯下?tīng)從芳澤的勸告而輕易放棄北京政權(quán)呢？因此非常不高興，拒絕了芳澤的要求。芳澤仍然不肯罷休，繼續(xù)追問(wèn)道，你們能打過(guò)北伐軍嗎？張作霖說(shuō)，如果打不過(guò)他們，我們可以退回到關(guān)外。
張作霖
芳澤卻不懷好意地說(shuō)了一句“恐怕未必回得去吧”。張作霖生氣地說(shuō)，關(guān)外是我們的家，愿意回去就回去，有什么不行呢？芳澤看到張作霖并未被這些話(huà)所嚇倒，就進(jìn)一步采取威脅手段，警告說(shuō)：“帝國(guó)政府為維持滿(mǎn)洲治安計(jì)，不得不取適宜且有效之措置”，并乘機(jī)向張索取“滿(mǎn)蒙”權(quán)益。不僅如此，他又向張威脅說(shuō)：“張宗昌的兵在濟(jì)南殺死幾十名日僑，你對(duì)此應(yīng)負(fù)一切責(zé)任?！?/p>
這一連串的威逼，使張作霖勃然大怒，從座上站起來(lái)，把手里的翡翠嘴旱煙袋猛力地向地下一摔，磕成兩段，聲色俱厲地沖著芳澤說(shuō)：此事（指張宗昌殺日僑事）一無(wú)報(bào)告，二無(wú)調(diào)查，叫我負(fù)責(zé)，他媽拉巴子的，豈有此理！他說(shuō)完之后，就扔下愣在一邊的芳澤，怒氣沖沖地離開(kāi)了客廳，三個(gè)多小時(shí)的會(huì)談就這樣結(jié)束了。
那時(shí)，張作霖本想借日本的武力留在關(guān)內(nèi)，但是對(duì)日本的逼迫行徑大為反感，干脆拒絕日本的“警告”。而且，這時(shí)全國(guó)人民的反日浪潮使張作霖感到：在這種形勢(shì)下回到東北，做日本的傀儡，日子是不好過(guò)的，因而不愿接受日本的要求。
日本見(jiàn)張不聽(tīng)擺布，對(duì)他繼續(xù)施加壓力，警告他：如果不聽(tīng)勸告，等到失敗后回到東北，就要解除他的武裝。同時(shí)，日本關(guān)東軍也開(kāi)赴戰(zhàn)略要地。在這種形勢(shì)下，張作霖大勢(shì)已去，不得不表示離開(kāi)北京退回關(guān)外。
５月３０日，張作霖召集張作相、孫傳芳、楊宇霆、張學(xué)良舉行會(huì)議，決定下總退卻令。６月１日，張作霖邀請(qǐng)外交團(tuán)到元帥府，在懷仁堂與外交團(tuán)告別。在致詞中，他以極悲痛的語(yǔ)句道出自己被迫出關(guān)的無(wú)奈與沮喪。
張作霖雖然宣布退出北京，但決不甘心放棄既得的統(tǒng)治地位。在離京前，他命許蘭洲將安國(guó)軍大元帥府的印、旗，國(guó)務(wù)院的印信，外交部的重要檔案全部運(yùn)往關(guān)外，并下令一切重要命令，仍由他（大元帥）的印蓋印發(fā)布，想在關(guān)外遙控北京政權(quán)，有朝一日再卷土重來(lái)。
張作霖退出北京之前，日本已經(jīng)策劃了對(duì)付他的辦法。當(dāng)時(shí)，在日本內(nèi)部有兩種意見(jiàn)，一種以土肥原賢二、松井七夫等人為主，主張解除張作霖?cái)≤姷奈溲b，逼其下野，以楊宇霆代之；一種是關(guān)東軍司令官村岡及其高級(jí)參謀河本大佐，積極倡導(dǎo)除掉張作霖。前者較為溫和，后者較為激進(jìn)，但無(wú)論溫和還是激進(jìn)，拋棄張作霖卻是殊途同歸。最終，他們選擇了日本關(guān)東軍的方案。
村岡司令官和河本大佐謀殺張作霖的計(jì)劃本來(lái)是一個(gè)目的兩種方案。在張作霖出關(guān)的前幾天，村岡與河本正在為謀殺張作霖而各自活動(dòng)。村岡密派竹下義晴少佐到北京組織刺客。竹下受命后，從司令官室退出來(lái)時(shí)，在走廊上遇見(jiàn)了河本大佐。他對(duì)河本說(shuō)：“現(xiàn)在要去北京?！闭f(shuō)話(huà)時(shí)神色不太自然，河本察覺(jué)到竹下表情有異，認(rèn)為必有要事，很想探聽(tīng)到真情。于是對(duì)竹下說(shuō)：“去京是今天晚車(chē)……上車(chē)前我們一起吃點(diǎn)飯吧?！?/p>
隨后他就把竹下少佐領(lǐng)到沈陽(yáng)十間房“招待所”的一個(gè)“綠”字號(hào)的客間里。吃飯時(shí)，竹下在河本的追問(wèn)下，泄露了到北京殺張的計(jì)劃。當(dāng)時(shí)河本等正準(zhǔn)備炸張，于是對(duì)竹下說(shuō)，在北京刺張?zhí)ｋU(xiǎn)，失敗后將由個(gè)人負(fù)責(zé)，又表示關(guān)切地說(shuō)：“我不能讓你去，還是我替你干吧?！弊屩裣抡諛尤ケ本?，但去北京的使命由殺張變?yōu)閭刹鞆堊髁氐男袆?dòng)，尤其是把張退出關(guān)外的時(shí)間坐的火車(chē)準(zhǔn)確通知他，并表示愿意承擔(dān)一切責(zé)任。這樣，在關(guān)東軍內(nèi)的兩個(gè)謀殺計(jì)劃嫁接成功，合二為一了。
日本關(guān)東軍參謀部的人員在河本大佐的親自指揮下，事先在離沈陽(yáng)一公里半京奉路和南滿(mǎn)路交接點(diǎn)皇姑屯車(chē)站布下所謂“必死之陣”；在鐵路交叉點(diǎn)里埋置了３０麻袋黃色炸藥，在五百米外的瞭望臺(tái)上用電氣機(jī)控制觸發(fā)爆炸；在交叉點(diǎn)以北裝置了脫軌機(jī)，在附近又埋伏了一排沖鋒隊(duì)，以備萬(wàn)一。這時(shí)，萬(wàn)事俱備，只欠張作霖專(zhuān)列的到來(lái)。
在張作霖決定回奉的前幾天，奉天憲兵司令齊恩銘曾有密電到京，說(shuō)老道口（南滿(mǎn)路與京奉路的交叉點(diǎn)）近日被日方封鎖，恐怕有什么行動(dòng)，希望張作霖防備。但一生機(jī)警的張作霖，卻對(duì)這生死攸關(guān)的消息喪失了應(yīng)有的警惕，不以為然。他雖然也曾想坐汽車(chē)取道古北口出關(guān)，但最后因怕公路坎坷不平，仍決定乘火車(chē)離京。他也“故布疑陣”，一再改變行期，最后決定６月３日離京。
在張離京前夕，日使芳澤仍去糾纏張作霖，逼他正式履行日張密約的手續(xù)。張作霖對(duì)于這種趁火打劫的行為，非常氣憤，在辦公廳大聲罵道：“日本人不夠朋友，竟在人家危急的時(shí)候，掐脖子要好處?！本芙^在芳澤送來(lái)讓他簽字的文件上簽字。這時(shí)，日、張關(guān)系已非常緊張，張的隨身官員都有一種惴惴不安的預(yù)感，惟恐出事，有的還私下準(zhǔn)備了藥布、餅干，以備萬(wàn)一。
６月３日夜間，張作霖出帥府西門(mén)，乘黃色的鋼制汽車(chē)出發(fā)，汽車(chē)在警戒嚴(yán)密的夜色中開(kāi)往車(chē)站。張學(xué)良、楊宇霆、孫傳芳等都帶著沮喪的表情前來(lái)送別，月臺(tái)上明亮的燈光照射在衛(wèi)兵的刺刀上，反射出炫目的光芒，氣氛森嚴(yán)卻又沉悶。張作霖在告別時(shí)，故作鎮(zhèn)靜愉快，可當(dāng)他踏上火車(chē)，向中南海方向回顧時(shí)，眼里卻異乎尋常地泛出淚花，他是多么的留戀自己曾得到的北京政權(quán)?。‰S行回奉的除了“大元帥府”的官員及衛(wèi)隊(duì)外，還有張作霖的六姨太和三公子學(xué)曾以及日籍顧問(wèn)町野等。
專(zhuān)車(chē)是慈禧太后乘坐過(guò)的花車(chē)，共２２節(jié)，張作霖乘坐的包廂在中間。當(dāng)專(zhuān)車(chē)到達(dá)天津時(shí)，日籍顧問(wèn)町野在天津站下車(chē)，但這也沒(méi)有引起張作霖的警惕，仍然走向死亡之路。專(zhuān)車(chē)預(yù)定４日午前３時(shí)３０分到沈陽(yáng)，誤點(diǎn)兩個(gè)小時(shí)。沈陽(yáng)車(chē)站已有上千名軍警警戒，恭迎張的大駕。
１９２８年６月４日當(dāng)專(zhuān)車(chē)開(kāi)到皇姑屯附近時(shí)，早已埋伏好的日本關(guān)東軍東宮大尉一按電鈕，預(yù)先埋下的炸藥全部爆炸，張作霖所乘的藍(lán)色鐵甲車(chē)被炸得粉碎，車(chē)身迸出三四丈遠(yuǎn)，只剩下兩個(gè)車(chē)輪。張作霖身受重傷，他的六姨太受炸身亡，未死的隨從在附近找到一輛結(jié)婚汽車(chē)，強(qiáng)行將新娘趕出，張作霖在齊恩銘的扶送下，坐汽車(chē)回到“帥府”。此時(shí)，張已奄奄一息，對(duì)他的老婆盧夫人說(shuō)：“我受傷太重……恐怕不行啦……叫小六子（張學(xué)良）快回沈陽(yáng)……”，說(shuō)完就死了。
張作霖被炸后，日本關(guān)東軍司令部為掩蓋事實(shí)真相，按預(yù)先計(jì)劃，立刻調(diào)動(dòng)工兵趕修鐵路被炸的部分，并且逮捕了十多名無(wú)辜的中國(guó)居民，誣陷為國(guó)民黨北伐軍謀殺犯。他們還專(zhuān)門(mén)殺了兩名中國(guó)人扔在肇事地點(diǎn)，口袋里塞上偽造的北伐軍的信，以便混淆視聽(tīng)。這兩名被殺者是沈陽(yáng)車(chē)站的小工，因吸食毒品，被日本警察抓去，拘留在一處，先給他們剃頭洗澡，然后換上衣服，給他們吃好的。住了幾天后，忽然把他們叫出來(lái)，帶到南滿(mǎn)鐵橋附近，然后把他們處死于路旁，裝成炸車(chē)的兇手。
日本關(guān)東軍在制造皇姑屯事件之后，又在沈陽(yáng)制造了一系列事端，企圖引起東北混亂，挑起軍事沖突，乘機(jī)占領(lǐng)東北，他們甚至還想謀殺張學(xué)良。日本帝國(guó)主義者的陰謀詭計(jì)當(dāng)即為奉天當(dāng)局識(shí)破，為穩(wěn)定局勢(shì)，防止日本乘機(jī)舉動(dòng)，決定對(duì)張作霖的死，密不發(fā)喪。６月６日，奉天公署發(fā)表通電稱(chēng)，在皇姑屯爆炸事件中，“主座身受微傷，精神尚好”。
除此之外，元帥府的廚房每日照常為張作霖準(zhǔn)備飯菜，杜醫(yī)官天天到帥府上假裝換藥并填寫(xiě)醫(yī)療經(jīng)過(guò)和處方，以瞞過(guò)日本人的窺探。日本方面大起疑心，不斷派人慰問(wèn)求見(jiàn)，都被婉言謝絕。一次，日本派本莊繁夫人與林權(quán)助總領(lǐng)事夫人以慰問(wèn)為名，突然到元帥府拜訪(fǎng)張作霖的五姨太。五姨太盛妝出來(lái)招待，談笑依舊，找不到一絲漏洞，元帥府內(nèi)外也一切正常，毫無(wú)變動(dòng)，兩夫人只得悻悻而歸。直到張學(xué)良回奉，日本才知道張作霖早死了。
張家墓園
張學(xué)良接到其父被炸的消息，當(dāng)即秘密化裝返沈。在驚恐中到達(dá)奉天，當(dāng)即在父親靈前痛哭失聲，對(duì)日本侵略者恨之入骨，發(fā)誓要報(bào)仇雪恨。為穩(wěn)定局勢(shì)，他決定６月２１日為父親發(fā)喪。發(fā)喪時(shí)，日本政府故作鎮(zhèn)靜，特派林權(quán)助前來(lái)吊祭，還想拉攏張學(xué)良。但張學(xué)良內(nèi)懷國(guó)仇家恨，拒絕日本的勸說(shuō)。隨后，在美國(guó)人和蔣介石的勸說(shuō)下，改旗易幟，服從了南京政府。河本暗殺張作霖，原是為了引起東北政局的混亂，然后乘機(jī)獨(dú)占東北，卻無(wú)意中幫了蔣介石一個(gè)忙，促成了南北的統(tǒng)一！
